Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい商品を追加するたびに、資料保管用のフォルダをBoxに手動で作成していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスといった管理上の課題にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PaddleとBoxの連携を自動化できます。Paddleで商品が作成されたタイミングをきっかけに、Boxに指定のフォルダが自動で作成されるため、手作業による非効率やミスをなくし、スムーズな情報管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleでの商品情報とBoxでのファイル情報を連携させ、管理を効率化したい方 手作業によるPaddleからBoxへのフォルダ作成に、手間や時間を費やしている方 商品と関連ドキュメントの管理体制を、自動化によって整理・標準化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで商品が作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、PaddleとBoxにおける一貫した管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、Paddleから取得した商品名などをフォルダ名として設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定することが可能です 作成するフォルダの名称は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったPaddleから取得した商品名などの動的な情報を組み合わせて設定できます ■注意事項
Paddle、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
「Paddleで新しい製品を追加したら、関連資料を保管するためにBoxに手動でフォルダを作成している…」
もし、Paddleの製品情報が追加されると同時に、Boxに自動で関連フォルダが作成される自動化の仕組み があれば、こうした定型業務から解放されるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務を効率化可能です。ITに詳しくない方でも問題なく設定できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはPaddleとBoxを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい商品を追加するたびに、資料保管用のフォルダをBoxに手動で作成していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスといった管理上の課題にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PaddleとBoxの連携を自動化できます。Paddleで商品が作成されたタイミングをきっかけに、Boxに指定のフォルダが自動で作成されるため、手作業による非効率やミスをなくし、スムーズな情報管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleでの商品情報とBoxでのファイル情報を連携させ、管理を効率化したい方 手作業によるPaddleからBoxへのフォルダ作成に、手間や時間を費やしている方 商品と関連ドキュメントの管理体制を、自動化によって整理・標準化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで商品が作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、PaddleとBoxにおける一貫した管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、Paddleから取得した商品名などをフォルダ名として設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定することが可能です 作成するフォルダの名称は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったPaddleから取得した商品名などの動的な情報を組み合わせて設定できます ■注意事項
Paddle、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
PaddleとBoxを連携してできること
PaddleとBoxのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた情報登録や更新作業を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleで新しい製品（product）が作成されるたびに、その製品名でBox内に自動でフォルダを生成します。
この連携により、製品ごとの資料や契約書を保管するフォルダを手動で作成する手間が減り、命名規則の統一化とヒューマンエラーの防止を実現。 一貫性のあるファイル管理体制を構築できます。
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい商品を追加するたびに、資料保管用のフォルダをBoxに手動で作成していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスといった管理上の課題にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PaddleとBoxの連携を自動化できます。Paddleで商品が作成されたタイミングをきっかけに、Boxに指定のフォルダが自動で作成されるため、手作業による非効率やミスをなくし、スムーズな情報管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleでの商品情報とBoxでのファイル情報を連携させ、管理を効率化したい方 手作業によるPaddleからBoxへのフォルダ作成に、手間や時間を費やしている方 商品と関連ドキュメントの管理体制を、自動化によって整理・標準化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで商品が作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、PaddleとBoxにおける一貫した管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、Paddleから取得した商品名などをフォルダ名として設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定することが可能です 作成するフォルダの名称は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったPaddleから取得した商品名などの動的な情報を組み合わせて設定できます ■注意事項
Paddle、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
Paddleで特定のproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Paddleで「特定のプラン」や「特定のタグが付与された製品」など、指定した条件に合致する製品が作成された場合にのみ、Boxにフォルダを自動で作成します。
この連携は特定の条件で処理を分岐させることが可能で、必要な製品に関するフォルダだけを整理して作成できるため、不要なフォルダが乱立するのを防ぎ、よりクリーンで管理しやすいストレージ環境を維持 できます！
Paddleで特定のproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しいプロダクトを作成するたびに、関連資料を管理するためにBoxへ手動でフォルダを作成する作業は、手間がかかり更新漏れのリスクも伴います。このワークフローは、そうした定型業務の自動化を実現します。このテンプレートを活用すれば、Paddleでのプロダクト作成をトリガーとして、自動でBoxにフォルダを整理することが可能です。PaddleとBox間の連携を円滑にし、プロダクト管理業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleでのプロダクト作成とBoxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 PaddleとBox間における手作業でのフォルダ作成に手間や漏れを感じているご担当者様 SaaS間の連携による業務自動化で、プロダクト管理プロセスを改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleでのプロダクト作成後、自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、管理体制の標準化に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件を満たすプロダクトが作成された場合のみ、後続のアクションが実行されるように条件を指定します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成する」アクションを設定し、指定の場所にフォルダが作成されるようにします ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、トリガーで取得したPaddleのプロダクト情報（プロダクト名など）を基にして、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定できます Boxでフォルダを作成するアクションでは、フォルダの作成場所やフォルダ名を任意に設定でき、Paddleで取得したプロダクト名を変数としてフォルダ名に利用することも可能です ■注意事項
Paddle、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PaddleとBoxの連携フローを作ってみよう 今回は実際にPaddleとBoxを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
PaddleとBoxをマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Paddleのトリガーの設定およびBoxのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい商品を追加するたびに、資料保管用のフォルダをBoxに手動で作成していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスといった管理上の課題にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PaddleとBoxの連携を自動化できます。Paddleで商品が作成されたタイミングをきっかけに、Boxに指定のフォルダが自動で作成されるため、手作業による非効率やミスをなくし、スムーズな情報管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleでの商品情報とBoxでのファイル情報を連携させ、管理を効率化したい方 手作業によるPaddleからBoxへのフォルダ作成に、手間や時間を費やしている方 商品と関連ドキュメントの管理体制を、自動化によって整理・標準化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで商品が作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、PaddleとBoxにおける一貫した管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、Paddleから取得した商品名などをフォルダ名として設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定することが可能です 作成するフォルダの名称は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったPaddleから取得した商品名などの動的な情報を組み合わせて設定できます ■注意事項
Paddle、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:PaddleとBoxのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。初めてのYoom
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Paddleのマイアプリ登録 では、Paddleからマイアプリ登録していきましょう！
1. 以下の画面が表示されます。
2. アクセストークンはこちら
3. New API keyからAPIキーを作成できます。そこからアクセストークンを取得し、Yoomで設定しましょう。
Boxのマイアプリ登録 次に、Boxも同じように検索します。
1. Boxのログイン画面が表示されます。
2. 「Boxへのアクセスを許可」をクリックしてください。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー 以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい商品を追加するたびに、資料保管用のフォルダをBoxに手動で作成していませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名ミスといった管理上の課題にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、PaddleとBoxの連携を自動化できます。Paddleで商品が作成されたタイミングをきっかけに、Boxに指定のフォルダが自動で作成されるため、手作業による非効率やミスをなくし、スムーズな情報管理体制を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleでの商品情報とBoxでのファイル情報を連携させ、管理を効率化したい方 手作業によるPaddleからBoxへのフォルダ作成に、手間や時間を費やしている方 商品と関連ドキュメントの管理体制を、自動化によって整理・標準化したいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで商品が作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、本来注力すべき業務に時間を充てられます 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、PaddleとBoxにおける一貫した管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、Paddleから取得した商品名などをフォルダ名として設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxでフォルダを作成するオペレーションにて、フォルダを作成する親フォルダを任意で指定することが可能です 作成するフォルダの名称は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったPaddleから取得した商品名などの動的な情報を組み合わせて設定できます ■注意事項
Paddle、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:Paddleでproductが作成されたら起動するトリガーの設定 まず、一番上の「Product Created」のアイコンをクリックします。
Paddleと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
以下の画面が表示されます。
画面左のメニューからDeveloper Toolsを開き、Notificationsを選びます。
New destinationをクリックすると、Webhookの設定が行えます。こちらの記事
設定が終わったら、Paddleでproductを作成します。
productの作成が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
【Tips】 なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、ここで取得したアウトプットをBoxのフォルダ名として自動登録可能 となります！詳しい説明はヘルプページ
ステップ4:Boxにフォルダを作成する設定 最後に、「フォルダを作成」のアイコンをクリックします。
アクションに「フォルダを作成」を選んだら、次へ進みます。
各項目を設定していきます。
フォルダ名： ファイル名を設定しましょう。入力欄をクリックすると、以下のようにPaddleからの情報を引用することもできます。なお、全て手入力してしまうと、同じ名前のフォルダが何度もBoxに登録されてしまうため、引用を活用するのがおすすめです。
親フォルダのコンテンツID： コンテンツIDを入力しましょう。こちら
設定が終わったらテストをして、問題がなければ保存しましょう。
ステップ5:テストと確認 おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Paddleでproductが作成されたら、Boxにフォルダを作成する方法でした！
BoxのデータをPaddleに連携したい場合
今回はPaddleからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxからPaddleへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Boxにファイルが格納されたら、OCRで読み取りPaddleにCustomerを作成する
Boxの指定フォルダに申込書などのファイルが格納されると、YoomのOCR機能がファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報を基にPaddleに新しい顧客（Customer）情報を登録します。
この連携はOCRによるテキスト抽出や条件分岐を組み合わせており、書類からの面倒な手入力作業をなくし、データ入力にかかる時間と手間を削減 できます。
Boxにファイルが格納されたら、OCRで読み取りPaddleにCustomerを作成する
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■概要
申込書や契約書といった書類をBoxで管理しているものの、その後の顧客管理システムへの情報登録は手作業で行っていませんか？この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Boxにファイルがアップロードされると、YoomのOCR機能が自動で内容を読み取り、Paddleに顧客情報を新規作成するため、こうした一連の作業を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BoxとPaddleを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方 申込書や契約書などの書類から、顧客管理システムへの転記作業を自動化したい方 OCRを活用したデータ入力の自動化によって、業務効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイル格納を起点に、OCRでの読取りからPaddleへの顧客登録までが自動化されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとPaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をマッピングして顧客情報を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのパスを任意で設定してください。 OCR機能のオペレーションでは、読み取りたい書類のどの部分からテキストを抽出するか、抽出項目を任意でカスタムできます。 Paddleで顧客情報を作成する際、氏名やメールアドレスなどの各項目に、OCR機能で取得したどの値を割り当てるか自由にマッピング設定が可能です。 ■注意事項
BoxとPaddleそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Boxに特定のファイルが格納されたら、OCRで読み取りPaddleにCustomerを作成する
Boxの特定のフォルダに、特定のファイル名の規則（例：「申込書_」で始まるファイル）に合致するファイルが格納された場合のみ、OCR処理を実行し、Paddleに顧客情報を登録します。
処理対象を明確に限定することで、意図しないファイルが処理されたり、誤った顧客情報が登録されたりするのを防ぎ、より精度の高い自動化を実現 します。
Boxに特定のファイルが格納されたら、OCRで読み取りPaddleにCustomerを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプションサービスの顧客管理にPaddleを利用し、申込書などの書類をBoxで管理しているものの、手作業での顧客情報登録に手間や時間がかかっている、と感じることはありませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
PaddleとBoxを活用し、申込書などから手作業で顧客登録を行っている担当者の方 PaddleとBox間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスや登録漏れを防ぎたい方 サブスクリプションサービスの顧客管理や、関連する定型業務の自動化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxに申込書などのファイルが格納されると、Paddleへの顧客登録までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度の向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとPaddleをYoomと連携します 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーでアップロードを検知したファイルをダウンロードします 次に、オペレーションでOCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、OCRで読み取った情報をもとに後続の処理を分岐させます 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、抽出した情報をもとに顧客情報を自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのIDを任意で設定してください 分岐機能では、OCRで読み取った情報などを利用し、後続のオペレーションを実行するための条件を自由に設定することが可能です OCR機能では、読み取るファイルの中から、顧客名やメールアドレスなど、抽出したい項目を任意で指定できます Paddleで顧客を作成するアクションでは、顧客名やメールアドレスなどの各項目に、前段のオペレーションで取得した情報や固定値を任意でマッピングしてください ■注意事項
Box、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PaddleやBoxを使ったその他の自動化例 PaddleやBoxのAPIを活用することで、決済管理やファイル管理の効率化が可能です。
Paddleを使った自動化例 PaddleのAPI連携を利用することで、Google スプレッドシートやGoogleフォームからの情報を元に製品や顧客を自動作成したり、支払い失敗時の対応をZendeskに自動通知したりできます。これにより、営業やサポートチームの業務負荷を軽減し、決済管理の正確性を高めることができます！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Paddleに製品を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している製品情報を、決済プラットフォームのPaddleに手作業で登録していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとPaddleで製品情報の管理・登録を行っている方 Paddleへの製品登録を手作業で行っており、時間と手間を削減したいと考えている方 手作業による転記ミスをなくし、製品データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加を起点にPaddleへの製品作成が自動化され、手作業での登録にかかっていた時間を短縮できます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力ミスや登録漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとPaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでPaddleを選択し、「Create New Product」アクションを設定して、Google スプレッドシートの情報を基に製品を作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガーで、監視対象としたいスプレッドシートIDとシートIDを任意で設定してください。 Paddleに製品を作成するアクションでは、製品名や税カテゴリー、製品説明などをGoogle スプレッドシートのどの列から取得するかを任意で設定します。 Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションでは、更新対象の行を特定する条件と、更新後の値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシートとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームで送信された添付ファイルをOCRで読み取り、PaddleにCustomerを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申込書などの添付ファイル。その内容を確認し、手作業でPaddleに顧客情報を入力する作業は、手間がかかる上にミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、添付されたファイルをOCR機能で自動的にテキスト化し、その情報を基にPaddleへ顧客情報を登録できます。面倒なデータ入力作業を自動化し、スムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け付けた添付ファイルの内容を手作業でPaddleに転記している方 顧客情報の登録作業における入力ミスや確認の手間をなくしたいと考えている担当者の方 申込受付から顧客管理までの一連のフローを自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム送信からPaddleへの顧客登録までが自動化され、これまで手作業で行っていたデータ入力や確認にかかる時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Googleフォーム、Google Drive、PaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームから送信された添付ファイルを指定します。 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションで、ダウンロードしたファイルから必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでPaddleの「Create New Customer」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報をマッピングして顧客を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームの設定で、添付ファイルの保存先となるGoogle Driveのフォルダを任意で指定できます。また、ファイル添付の有無も設定可能です。 OCR機能で文字を読み取る際に、申込書などから抽出したい項目（氏名、住所、連絡先など）を任意で設定してください。 Paddleで顧客情報を作成する際、OCRで抽出したどの情報を氏名やメールアドレスなどの各項目に割り当てるか、自由にマッピング設定が可能です。 ■注意事項
Googleフォームと、Google Drive、PaddleのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
PaddleでSubscriptionが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Paddleで新しいSubscriptionが作成されるたびに、手動でMicrosoft Teamsに通知を送る作業は、時間もかかり、他の業務を圧迫することもあるのではないでしょうか。また、手作業による通知漏れや誤送信は、ビジネスにおいて避けたいリスクの1つです。このワークフローを活用すれば、PaddleでのSubscription作成をトリガーとして、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能になり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleを利用してSubscription管理を行い、関連情報をチームに共有している方 Microsoft Teamsを主要なコミュニケーションツールとして活用しており、手動での通知作業を減らしたいと考えている方 Subscriptionの状況を迅速に把握し、対応漏れを防ぎたいと考えているチームの担当者 ■このテンプレートを使うメリット
PaddleでSubscriptionが作成されると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。 手作業による通知の遅延や、情報伝達の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとMicrosoft TeamsをYoomと連携させます。 次に、トリガーとしてPaddleを選択し、「Subscription Created」アクションを設定することで、新しいSubscriptionが作成された際にフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションとしてMicrosoft Teamsを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Paddleから取得したSubscription情報を基に、指定したチャンネルへ通知メッセージを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを任意に指定することが可能です。 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、Paddleのトリガーから取得したSubscription情報なそを変数として埋め込み、より詳細な情報を通知内容に含めることができます。 ■注意事項
Paddle、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
PaddleでTransaction Payment FailedしたらZendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Paddleでの決済失敗通知を見落としたり、その都度Zendeskへ手動でチケットを作成したりする作業は、手間がかかるだけでなく対応遅れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Paddleで「Transaction Payment Failed」イベントが発生した際に、自動でZendeskにサポートチケットを作成し、迅速な顧客対応と業務効率化を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleを利用した決済処理における失敗通知への対応を効率化したいと考えている方 Zendeskでのチケット作成を手作業で行っており、入力ミスや対応漏れを減らしたい方 決済失敗に関する顧客からの問い合わせ対応を迅速化し、顧客満足度を向上させたいチーム ■このテンプレートを使うメリット
Paddleでの決済の失敗情報を基にZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報収集や入力の時間を削減できます。 手作業によるチケット作成時の情報入力ミスや、対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制を構築できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Transaction Payment Failed」というアクションを設定します。これにより、Paddleで決済失敗イベントが発生した際にフローが起動します。 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定します。この際、前のステップでPaddleから取得した顧客情報やエラー内容などをチケットの詳細に連携するよう設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでチケットを作成する際、Paddleの「Transaction Payment Failed」イベントから取得できる顧客情報、決済情報、エラー詳細などを、チケットの件名、説明、カスタムフィールドに変数として設定できます。 作成されるZendeskチケットの担当者などを固定値で指定したり、特定の条件に応じて動的に割り当てたりすることも可能です。 ■注意事項
ZendeskとPaddleのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Paddleでproductが作成されたら、内容を要約し更新する
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■概要
Paddleで新しい商品を追加する際、その内容を都度確認し、手動で情報を更新する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、Paddleのような多機能なプラットフォームでは、商品情報の管理が煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Paddleで商品が作成された際に、その内容をAIが自動で要約して情報を更新することが可能になり、こうした課題を解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleを利用して商品管理を行っており、情報更新の手間を削減したいと考えている方 Paddleでの商品登録後、手作業による情報更新に課題を感じている担当者の方 商品情報の要約作成などを自動化し、コンテンツ管理の効率化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleでの商品作成をトリガーに、内容の要約と更新が自動実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での要約作成や情報更新に伴う、内容の誤りや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「Product Created」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定して、トリガーで取得した商品情報を要約します。 最後に、オペレーションでPaddleの「Update a Product」アクションを設定し、AIが要約した内容で商品情報を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「要約する」アクションでは、要約したい文章として前のステップで取得したPaddleの商品情報を変数として設定し、要約の条件なども任意でカスタマイズが可能です。 Paddleの「商品を更新する」アクションでは、更新したい項目に対して、AIが生成した要約内容などの変数を設定したり、固定のテキストを入力したりと柔軟に設定できます。 ■注意事項
Boxを使った自動化例 Boxによる自動化を導入すると、請求書や見積書のアップロード、SalesforceやDocuSignとの連携、定期フォルダ作成の手間を削減できます。特にバックオフィスや営業事務の業務効率化に役立つ事例が多くあります！
■概要
DocuSignのエンベロープが完了したら、そのエンベロープの証明書をダウンロードし、Boxの特定のフォルダに格納します。
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードする
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■概要
TOKIUMに請求書が登録されたら、Boxに請求書ファイルをアップロードするフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.TOKIUMを利用する経理担当者
・TOKIUMに登録された請求書をBoxにも自動で取り込みたい方
2.TOKIUMを主に利用する担当者
・TOKIUMの請求書情報をBoxに連携させることで、会計処理をスムーズに行いたい方
3.Boxを主に利用する担当者
・TOKIUMで受け取った請求書をBoxに自動で取り込みたい方
■このテンプレートを使うメリット
TOKIUMは請求書処理を自動化する便利なツールでBoxはクラウド上でファイルを保管・共有できるサービスです。
TOKIUMとBoxを連携することにより、請求書データをBoxに一元管理することができ、請求書の検索やアクセスが容易になり必要な時にすぐに取り出すことが可能になります。
■注意事項
・TOKIUM、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに新規レコードが登録されたらBoxにフォルダを作成
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◼️概要
SalesforceとBoxをAPIで連携し、Salesforceの取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Boxに取引先名のフォルダを作成し、フォルダのURLをレコードに記載するフ
ローボットです。
フォルダ名は取引先名で作成されるため、わざわざフォルダを手動で作成する必要がありません。
Boxで新たにフォルダを作成する親フォルダのIDを変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Box、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
毎月月初に発生する定例業務として、Boxで新しいフォルダを手作業で作成している方もいらっしゃるのではないでしょうか。この作業は単純ですが、忘れると後続の業務に影響が出る可能性があり、地味に手間のかかる業務です。このワークフローを活用すれば、設定したスケジュールに合わせてBox内に自動でフォルダが作成されるため、毎月のフォルダ作成業務から解放され、作成忘れの心配もなくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxで定期的にフォルダを作成しており、手作業での対応に手間を感じている方 毎月の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方 手作業によるフォルダの作成忘れや、命名規則の間違いといったミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
指定した日時に自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、他の重要な業務に充てることができます。 手作業によるフォルダの作成忘れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxをYoomと連携します。 次に、トリガーで「スケジュールトリガー機能」を選択し、「スケジュールトリガー」アクションで毎月フォルダを作成したい日時を設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、作成したいフォルダ名や保存先のフォルダを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
スケジュールトリガー機能の設定では、フローボットを起動させたい日時を任意で設定してください。例えば、「毎月1日の午前9時」や「毎週月曜日の午前8時」など、業務に合わせて柔軟なカスタマイズが可能です。 ■注意事項
フォームに回答された見積もりをDeepLで外国語に翻訳し、見積書を発行・送付してBoxに保存する
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■概要
海外との取引で見積書を作成する際、外国語への翻訳、書類作成、送付、そしてファイルの保管といった一連の作業に手間を感じていないでしょうか。手作業による対応は時間がかかるだけでなく、ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、フォームへの回答を起点として、DeepLによる翻訳から見積書の発行、メールでの自動送付、Boxへの保存までを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
海外の顧客向けに見積書を作成する機会が多く、業務を効率化したいと考えている方 DeepLやBoxなどを活用し、手作業で行っている見積もり関連業務を自動化したい方 手作業による翻訳や書類作成でのミスを減らし、業務品質を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォーム回答から書類発行、送付、保管までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による翻訳ミスや書類への転記漏れ、ファイルの保存忘れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DeepLとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、見積もり依頼に必要な情報を取得できるようフォームを設定します。 続いて、オペレーションでDeepLを選び、フォームの回答内容を翻訳するアクションを追加します。 その後、Google スプレッドシートのオペレーションで、翻訳結果を基に見積書を発行する設定を行います。 引き続き、メール機能のオペレーションで、発行した見積書を添付し、自動送付するアクションを設定します。 最後に、Boxのオペレーションを使って、発行済みの見積書を指定のフォルダにアップロードするアクションを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、見積もりに必要な項目に合わせて質問内容を任意で設定してください。 DeepLの翻訳アクションでは、フォームの回答情報（アウトプット）をもとに翻訳したいテキストを指定したり、翻訳先の言語を任意で設定したりできます。 Google スプレッドシートの書類発行アクションでは、事前に用意した見積書の雛形を指定し、フォームの回答や翻訳結果を書類内のどこに反映させるか設定できます。 メール送信アクションでは、フォームで取得したメールアドレスを宛先に設定したり、件名や本文の内容を自由にカスタマイズしたりすることが可能です。 Boxへのファイルアップロード設定では、保存するファイル名や添付方法を任意の方法にカスタムできます。 ■注意事項
DeepL、Google スプレッドシート、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ PaddleとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた製品情報の追加に伴うフォルダ作成や、申込書からの顧客情報入力といったデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は手作業のストレスから解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問 Q：Boxに作成するフォルダの階層は指定できますか？
A：はい、可能です！こちらの記事
A：Yoomの画面でアプリ連携が失敗したことが表示されます。ログイン情報の入力ミスやアクセストークンの不備などが原因として考えられるので、画面左側の「マイアプリ」からマイアプリ連携を再度お試しください。ヘルプページ
A：はい、YoomはPaddleやBoxに加えてSlackとも連携できます！例えば、Slackだと以下のようなテンプレートがあります。
Slackで特定のファイルが投稿されたら、Boxにバックアップ（アップロード）する
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※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。
■概要
Slackでのファイル共有は迅速で便利ですが、重要なファイルが投稿されるたびに手作業でBoxへバックアップするのは手間がかかり、時には失念してしまうこともあるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿された際に、自動でBoxへバックアップ（アップロード）することが可能となり、ファイル管理の効率化と確実性の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackで頻繁にファイル共有を行い、手作業でのバックアップに課題を感じている方 Boxを主要なファイルストレージとして利用し、アップロード作業を自動化したい方 重要なファイルのバックアップ漏れを防ぎ、業務の信頼性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackにファイルが投稿されると、自動でBoxにバックアップされるため、これまで手作業で行っていたアップロードの時間を削減できます。 手作業によるファイルのアップロード忘れや、保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを低減し、確実なファイル管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションとして分岐機能を設定し、特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させます。 続いて、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定したフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、ファイル投稿を監視するチャンネルを任意で指定することが可能です。 分岐機能では、Slackから取得したファイル名、投稿者などの情報をもとに、例えば「特定のキーワードがファイル名に含まれる場合のみ処理する」といった条件を任意で設定し、後続のBoxへのアップロード処理を制御できます。 Boxのファイルアップロードアクションでは、バックアップ先のフォルダを任意で指定することが可能です。 ■注意事項
Slack、BoxそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
PaddleでCustomerが作成されたらSlackに通知する
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■概要
決済プラットフォームのPaddleで新しい顧客が作成された際、チームへの情報共有を手作業で行い、手間を感じたり対応が遅れたりすることはないでしょうか。特に、PaddleのAPIを利用したシステム連携を自前で構築するには相応の工数がかかります。このワークフローを活用すれば、Paddleで顧客情報が作成されると、自動でSlackに必要な情報を通知できます。手作業による共有漏れや遅延を防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Paddleで発生した新規顧客の情報を、Slackを活用してチームに迅速に共有したい方 PaddleのAPI連携をノーコードで実現し、顧客管理に関連する業務を効率化したい方 手作業による情報共有をなくし、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Paddleで顧客が作成されると、Slackへ自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた確認や連絡の時間を削減できます。 手動での共有による通知漏れや情報の誤りをなくし、顧客への対応をスムーズに開始することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PaddleとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでPaddleを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Paddleから取得した顧客情報を指定のチャンネルに通知するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackに通知するメッセージ内容は、要件に合わせて自由に編集が可能です。 例えば、Paddleのトリガーから取得できる顧客名やメールアドレス、登録日時などの情報を組み込むことで、チームにとって分かりやすい通知を作成できます。 ■注意事項
Paddle、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
他にも様々なテンプレートがあるので、ぜひこちらのページ
