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「SharePointにアップロードした契約書、毎回DocuSignで署名依頼するの、時間がかかりすぎる…」
「SharePointとDocuSignを連携して、署名プロセスをもっと効率化したい！」
そんな悩みを抱えるビジネスパーソン必見です！
Microsoft SharePointとDocuSignを連携すれば、これらの課題を解決し、文書管理と署名プロセスの効率化が期待できます。
例えば、<span class="mark-yellow">Microsoft SharePointにアップロードされたファイルを自動的にDocuSignで署名依頼したり、文書管理と署名プロセスをシームレスに連携したりすることが可能になるでしょう。</span>
この記事では、Microsoft SharePointとDocuSignを連携してできることや、具体的な連携フローの作成方法をわかりやすく解説します。
ぜひ、この記事を参考にして、Microsoft SharePointとDocuSignの連携を試してみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単にMicrosoft SharePointとDocuSignの連携が可能です。YoomにはあらかじめMicrosoft SharePointとDocuSignを連携するためのテンプレートが用意されているため、APIの知識が無くても、登録するだけで今すぐ連携が実現できます。
Microsoft SharePointとDocuSignのAPIを連携すれば、Microsoft SharePointのデータをDocuSignに自動的に連携することが可能です！
例えば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにMicrosoft SharePointとDocuSignの連携を実際に体験できます。
登録は、たったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Microsoft SharePointへのファイルアップロード後に手動でDocuSignを利用して署名依頼を行っており、自動化して業務効率を向上させたい場合などにおすすめのフローです。
それでは、さっそくMicrosoft SharePointとDocuSignを連携したフローを作成してみましょう！
Yoomを使用して、ノーコードでMicrosoft SharePointとDocuSignの連携を進めていきますので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらのリンクからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、Microsoft SharePointにファイルがアップロードされた際に、DocuSignにデータを連携するフローボットを作成します！
大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
Microsoft SharePointとDocuSignをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定がスムーズに進められます。
連携前に、Microsoft SharePointでファイルをアップロードしておきましょう！
※今回は、以下画像のようなファイルをアップロードしました。
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Microsoft SharePoint」と入力し、検索結果からアイコンを選択します。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
2.表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「サインイン」をクリックしてください。
3.続いてDocuSignをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
「DocuSign」と検索してください。
表示された画面で、メールアドレスを入力し、「次へ」をクリックしてください。
次の画面で、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
次の画面で、検証コードを入力し、「確認する」をクリックしてください。
マイアプリにMicrosoft SharePointとDocuSignが表示されていれば、登録完了です。
ここから、フローを作っていきましょう！テンプレートを利用しているので、以下のテンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしてください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされます。次に表示された画面で「OK」をクリックしてください。
※以下の画面は、Yoomページ画面左側「マイプロジェクト」のフローボットで表示される、「【コピー】Microsoft SharePointにアップロードされたファイルでDocuSignの署名依頼をする」をクリックすると表示されます。
1.先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」をクリックしてください。
2.表示された画面で各項目を確認しましょう。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしましょう。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。
※基本的には、最短の時間で設定するのが、おすすめです！
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してください。
4.「サイトID」「フォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
5.入力を終えたら、「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
※表示されているアウトプットはこのあとの設定で使用するので内容を確認しておきましょう。
1.アプリと連携する「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。
先ほどと同様にタイトルとアカウント情報を確認して、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「サイトID」「ドライブID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
「アイテムID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択できます。
入力を終えたら「テスト」を実行し、以下のようにダウンロードしたファイルのアウトプットが取得できたら「保存する」をクリックして、ここまでの設定は完了です。
1.アプリと連携する「エンベロープを作成」をクリックしてください。
「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「アカウントID」「メールの件名」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
メールの件名にアウトプットを活用することで、書類のアイテム名を反映させることもできます。
「受信者」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「エンベロープに書類を追加・更新」をクリックしてください。
「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「アカウントID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「エンベロープID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
「ドキュメントID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「ファイルの添付方法」は、プルダウンから選択してください。
※以下画像のように設定しました。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「エンベロープを送信」をクリックしてください。
「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「アカウントID」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「エンベロープID」は、入力欄をクリックして表示されるアウトプットから選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、成功したら「保存する」をクリックします。
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが自動的に起動します。
今回はMicrosoft SharePointからDocuSignへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDocuSignからMicrosoft SharePointへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
DocusignとMicrosoft SharePointを利用した契約管理における手動作業を自動化し、業務のスピードアップを図りたい場合などにおすすめのフローです。
DocuSignを使用して契約書の締結を行っており、Microsoft SharePointを利用して文書の管理と共有を行っている場合などにおすすめのフローです。
Microsoft SharePointやDocuSignのAPIを活用すれば、様々な自動化の実現が可能です！例えば以下のような自動化はいかがでしょうか。
メールやチャットツール、表計算ツール、データベースの情報をもとにフォルダを自動作成できます。他CRMツールやデータベースへの登録も可能です！
データベースやクラウドストレージツールのファイルで契約書を送付・署名依頼をしたり、契約締結後にコミュニケーションツールで通知、クラウドストレージツールへの証明書の格納などが自動化可能です！
Microsoft SharePointとDocuSignを連携させることで、ファイルの保存や書類のやり取りがぐっとスムーズになり、業務の負担を減らせます。
しかも、今回ご紹介した方法なら、ノーコードで設定できるので、プログラミングの専門知識がなくても安心です。
複雑な操作は一切なく、誰でも簡単に始められるのがYoomの魅力！まずは無料登録して、その使いやすさをぜひ体験してみてください。
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