「HubSpotで商談が進んだら、Trelloで関連タスクを作成しているけど、抜け漏れが怖い…」
「Trelloで管理しているタスクを、HubSpotの取引情報に手作業で転記するのが面倒…」
このように、TrelloとHubSpotを併用する中で、二つのツール間のデータ連携に手間や不安を感じていませんか？
もし、HubSpotに送信された情報をTrelloのカード情報として自動で作成したり、その逆の連携を自動化する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な転記作業や確認の手間を削減でき、営業活動やプロジェクト進行といった本来注力すべき業務に時間を使えるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
業務の正確性とスピードを格段に向上させるので、ぜひこの機会に導入して、よりスマートな業務フローを構築しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHubSpotとTrelloを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。
HubSpotとTrelloを連携してできること
HubSpotとTrelloのAPIを連携させれば、これまで手動で行っていた多くの作業を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能です。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。
Hubspotにフォームが送信されるたびに、その情報を手動でTrelloに新しいカードとして登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなるでしょう。
この連携を使えば、フォーム送信をトリガーにTrelloに新しいカードを自動で作成できるため、プロジェクト担当者は顧客からのリクエストやフィードバックをTrelloで一元管理できます。
これによりスムーズな顧客対応を実現し、マーケティング活動などに活かせるでしょう。
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
HubSpotで商談が受注になったら、Trelloにタスクを登録するフローです。
例えば営業担当がHubSpotのステータスを受注に変更した際、Trelloにタスクが自動作成されるため、手動業務を減らすことが可能になります。
その結果事務作業の負担が軽減され、業務の効率向上を図れるでしょう。
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録する
試してみる
HubSpotで商談が受注になったらTrelloにタスクを登録するフローです。
HubSpotとTrelloの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHubSpotとTrelloを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubSpotとTrelloの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合はこちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「HubSpotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する」の作り方をご紹介します！
作成の大まかな流れは以下です。
- HubSpotとTrelloをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- HubSpotのトリガー設定
- Trelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。
ステップ1：HubSpotとTrelloのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
【HubSpotのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
【Trelloのマイアプリ登録】
以下の手順をご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloにカードを作成する
試してみる
Hubspotにフォームが送信されたら、Trelloに新しいカードを作成するフローです。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：HubSpotのアプリトリガー設定
1.連携アカウントとアクションを選択
- タイトルの入力を行います。任意のタイトルで大丈夫です。
- HubSpotと連携するアカウント情報が接続したいアカウントか確認します。
- トリガーアクションは「フォームが送信されたら」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのAPI接続設定
- トリガーの起動間隔を設定しましょう。
- 起動時間に関しては、ご契約の料金プランによって異なりますのでご確認ください。
- フォームIDを候補から選択して設定してください。
- テストして問題なければ保存しましょう。
以上でHubSpotの設定が完了しました！
ステップ4：Trelloのアクション設定
1.連携アカウントとアクションを選択
- タイトルを入力しましょう。
- Trelloと連携するアカウントが間違いがないか確認しましょう。
- アクションには「新しいカードを作成」を選択します。
2.API接続設定
- キー、トークン、ボードID、リストIDの必須項目の入力を行いましょう。
- 入力が完了したら、テストして保存しましょう。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これですべての設定が完了しました！
以下の画面が表示されたらトリガーをONにして、フローボットが正常に起動するか確認してみてください。
TrelloのデータをHubspotに連携したい場合
今回はHubspotからTrelloへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にTrelloからHubspotへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
この自動化を活用することで、Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携でき、手動での入力ミスや漏れも防げます。
また、業務の効率化とデータの整合性が向上し、これまで以上に迅速な対応が可能になるでしょう。
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
Trelloでカードが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
Trelloでカードが作成されたら、その情報を基にHubSpotで取引を作成するフローです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotとTrelloの連携を自動化し、入力ミスや漏れを防げます。
営業プロセス全体の可視化と効率化を高めることも可能になるでしょう。
Trelloでカードが作成されたら、HubSpotに取引を作成する
試してみる
■概要
タスク管理ツールのTrelloで管理している案件情報を、CRMであるHubSpotに手作業で入力し直していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されると、その情報を基にHubSpotの取引を自動で作成します。HubSpotとTrelloの連携を自動化し、営業活動や案件管理の効率を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotとTrelloを併用し、案件管理やタスク管理を行っている営業担当者の方
・TrelloからHubSpotへの手動でのデータ転記作業に、時間的なロスや手間を感じている方
・HubSpotとTrelloを連携させ、営業プロセス全体の可視化と効率化を図りたいチームリーダーの方
■注意事項
・Trello、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotやTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、HubSpotやTrelloのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
HubSpotを使ったその他の自動化例
HubSpotを使った自動化テンプレートをご紹介します。
HubspotのコンタクトページからZoomのミーティングを登録する
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Hubspotのコンタクトページから、Zoomのミーティングを登録し、Gmailで会議情報をコンタクトに送付するフローボットです。Zoomの会議URLの発行と招待メールの送付を自動的に実施することが可能です。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらDiscordに通知
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、Discordに通知を行います。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、LINE WORKSの指定のトークルームに通知を行います。
HubSpotに登録された新規コンタクト情報をGoogleスプレッドシートに記載
試してみる
HubSpotに登録された新規コンタクト情報を、指定のスプレッドシートに記載します。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
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■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたびに、手動でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成する作業は手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーとして、Google Driveに自動でフォルダを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで関連資料を保管している営業担当者の方
・手作業によるHubSpotからGoogle Driveへの情報反映に手間やミスを感じている方
・SaaS間の連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新規取引が作成されたらSlackでメッセージを送付
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HubSpotで新規取引が作成されたらSlackでメッセージ送ります
HubSpotで新規取引が作成されたら、Gmailで自動で通知する
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■概要
「HubSpotで新規取引が作成されたら、Gmailに自動で通知する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。新たな取引がHubSpotに登録されると、自動的にGmailに通知が届くため、営業チームは迅速に対応できます。これにより、重要な取引を見逃すリスクを減らし、スムーズなコミュニケーションが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotを活用して営業活動を管理している営業担当者の方
・新規取引の情報を迅速に共有したいチームリーダーの方
・Gmailを日常的に使用しており、通知の自動化で業務効率を向上させたいビジネスパーソンの方
・営業プロセスにおける情報共有を簡素化したい経営者の方
■注意事項
・HubSpot、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで新規取引が作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している取引データを、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業は、定型業務でありながらも手間がかかります。手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとGoogle スプレッドシート（Google Sheets）の連携が自動化され、新しい取引が作成されると指定したシートへ情報が追加されるため、こうした日々の課題をスムーズに解決できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの取引情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力の手間を省きたい営業担当者の方
・営業チームの活動状況をシートに反映させ、データ分析や共有を効率化したいマネージャーの方
・Google スプレッドシートとHubSpotの連携を通じて、CRMデータのバックアップやレポート作成を自動化したい方
■注意事項
・HubSpot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらSlackに通知
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HubSpotに新規コンタクトが登録されたことを検知して、指定のSlackチャンネルに通知を行います。
HubSpotに新規コンタクトが追加されたら、kintoneに格納しGoogle Chatに通知する
試してみる
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、kintoneに格納してGoogle Chatに通知するフローです。
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
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■概要
Meta広告（Facebook）にリード情報が登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとMeta広告（Facebook）を連携させているマーケティング担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得したリードを自動でHubSpotのコンタクトとして登録し、効率的なリード管理を行いたい方
・手作業でのデータ入力の手間を省きたい方
・リード情報を活用したマーケティングオートメーションを構築したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・Meta広告（Facebook）から獲得した見込み客情報をHubSpotで一元管理し、営業活動に活用したい方
■注意事項
・Meta広告（Facebook）、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録する
試してみる
■概要
Wixでフォームが送信されたらHubSpotにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.WixでWebサイトを構築しフォームを設置している方
・フォームから得た情報をHubSpotで管理してマーケティングに活用したい方
2.HubSpotを使って顧客管理やマーケティングを行いたい方
・Wixフォームから新規コンタクトを獲得してHubSpotのコンタクトリストを拡大したい方
■注意事項
・Wix、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
boardに案件が登録されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新
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クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを成約に更新します。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録する
試してみる
スマレジで会員が登録されたら会員情報をHubSpotに登録するフローです。
Trelloを使ったその他の自動化例
Trelloを使った自動化テンプレートをご紹介します。
Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加する
試してみる
Mazricaで案件アクションが登録されたらTrelloにも追加するフローです。
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加する
試してみる
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加するフローです。
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加する
試してみる
GitHubでIssueが作成されたらTrelloに追加するフローです。
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加する
試してみる
Googleフォームで添付された名刺画像をOCRで読み取り、Trelloにカードを追加するフローです。
■注意事項
・GoogleフォームとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合がある
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Trelloでカードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成する
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Trelloでカードが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成するフローです。
Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
・Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。
■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが登録されたらAirtableに追加する
試してみる
Trelloでカードが登録されたらAirtableに追加するフローです。
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
Trelloで新規カードが作成されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
Trelloにカードが作成されたら、Backlogに課題を追加する
試してみる
Trelloに新しいカードが作成されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Trelloにカードが作成されたら、Google ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、その内容をGoogle ドキュメントにまとめているものの、手作業での転記に手間を感じていませんか。カードの内容をコピー＆ペーストする作業は、単純ながらも抜け漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが作成されるだけで、指定したGoogle ドキュメントへ自動でテキストを追加できるため、TrelloとGoogle ドキュメントの連携をスムーズに実現し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのカード情報をGoogle ドキュメントへ手作業で転記している方
・TrelloとGoogle ドキュメントを連携させ、情報集約を効率化したいチームリーダーの方
・タスクの進捗と関連ドキュメントの管理を一元化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・TrelloとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloにカードが作成されたら、Jira Softwareに課題を追加する
試してみる
Trelloに新しくカードが作成されたら、自動的にJira Softwareに課題を追加するフローです。
Trelloに特定のカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する
試してみる
■概要
Trelloでのタスク管理と、Google スプレッドシートでの情報集約を別々に行っていると、手作業でのデータ転記に手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、TrelloとGoogle スプレッドシートの連携を自動化でき、Trelloに新しいカードが作成されるだけで、指定のGoogle スプレッドシートに情報が自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
・Trelloのタスク情報をGoogle スプレッドシートに集約し、プロジェクト管理を効率化したい方
・TrelloとGoogle スプレッドシートの連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■注意事項
・Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Wixでフォームが送信されたらTrelloに追加する
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■概要
Wixのフォームから寄せられるお問い合わせや申し込み情報を、手動でTrelloのタスクカードに転記していませんか。
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用することで、Wixフォームが送信された際に、自動でTrelloに新しいカードを作成し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Wixフォームからの情報をTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方
・フォームからの問い合わせ対応の抜け漏れを防ぎ、タスク管理を効率化したい方
・サイトからのリードやタスクを自動で集約し、よりコアな業務に集中したい方
■注意事項
・Wix、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
まとめ
HubSpotとTrelloを連携していれば、チーム間はもちろんですが、チームを跨いでのタスク管理やカスタマーサポートが円滑になります。
また異なるアプリを連携することによりアプリの一元化が可能になります！
様々な部門の連携を強化する事ができ、仕事の生産性アップにつながりますね。
そして、手作業で行っていた入力作業を削減できるので本来の業務に時間を割くことができ、仕事の生産性アップも期待できます！
これを機にYoomを活用して、業務効率をアップさせてみませんか？まずはフリープランから是非お試しください。
よくあるご質問
Q：フォーム送信以外をきっかけにデータを連携できますか？
A：
今回ご紹介したトリガーは「フォームが送信されたら」でしたが、ほかの内容をトリガーとして設定することもできます。
以下の設定時にさまざまな内容を選択できるようになっているので、必要に応じて変更してみてください。
Q：データはどのくらいの頻度で同期されますか？
A：
データ同期の頻度はご契約の料金プランによって異なり、ステップ3の「トリガーの起動間隔」で最短5分から設定できます。
基本的には、選択できる中で最短の時間間隔をおすすめします。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：
連携がうまくいかずフローボットがエラーになった場合、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
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