■概要

Zoho CRMでタスクが登録されたらJira Softwareに追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.Zoho CRMで営業タスクを管理する方

・Zoho CRMを利用している営業部門の方

・顧客ごとのタスクをZoho CRMで管理している方

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2.Jira Softwareでタスク管理をしている方

・プロジェクト管理でJira Softwareを活用している方

・Zoho CRMのタスクをJira Softwareに手動で追加している方

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■このテンプレートを使うメリット

Zoho CRMを利用することで顧客管理を簡略化でき、営業活動を最適化することができます。
しかし、タスク管理においてZoho CRMに登録した営業タスクを他のツールにも手動で連携している場合、非効率的です。

このテンプレートは、Zoho CRMにタスクが登録されるとJira Softwareに自動でタスクを追加することができ、手動による作業を効率化することができます。
Zoho CRMに登録されたタスクがスピーディーに反映されるため、タスク登録の作業を簡略化し、誤入力や登録漏れを防止することが可能です。

また、チャットツールと連携することでJira Softwareに追加されたタスクをすぐに把握できるため、タスク管理を効率的に進めることができます。

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■注意事項‍

・Zoho CRM、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。