kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加する

■概要

kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

‍

‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 申請業務でkickflowを活用している方

・kickflowを導入して申請業務の効率化を図っている企業

・申請タスクを他のツールで管理している方

2. Zoho CRMを利用して業務を進めている方

・タスクの進行状況をZoho CRMで管理している方

・kickflowと連携して効率化を図りたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

kickflowは各種申請業務をワークフロー化できるのがメリットです。
しかし、各手申請後の対応タスクを管理する必要があり、毎回のタスク追加を手動で行うのは時間がかかります。

このフローでは、kickflowで申請が行われるとZeho CRMに自動でタスクを追加できるため、手動による追加作業が不要になります。
Zoho CRMで対応タスクを一元管理できるため、対応漏れの防止や優先順位の混乱を防止することができ、業務全体のスピードを向上させることが可能です。

また、Zeho CRMを元にした情報共有もスピーディーに行えるため、チームメンバーとの認識合わせもスムーズになります。

‍

■注意事項

・kickflow、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。