■概要
kickflowで申請が行われたらZoho CRMにタスクを追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 申請業務でkickflowを活用している方
・kickflowを導入して申請業務の効率化を図っている企業
・申請タスクを他のツールで管理している方
2. Zoho CRMを利用して業務を進めている方
・タスクの進行状況をZoho CRMで管理している方
・kickflowと連携して効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
kickflowは各種申請業務をワークフロー化できるのがメリットです。
しかし、各手申請後の対応タスクを管理する必要があり、毎回のタスク追加を手動で行うのは時間がかかります。
このフローでは、kickflowで申請が行われるとZeho CRMに自動でタスクを追加できるため、手動による追加作業が不要になります。
Zoho CRMで対応タスクを一元管理できるため、対応漏れの防止や優先順位の混乱を防止することができ、業務全体のスピードを向上させることが可能です。
また、Zeho CRMを元にした情報共有もスピーディーに行えるため、チームメンバーとの認識合わせもスムーズになります。
■注意事項
・kickflow、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
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