■概要
Slackでメッセージが投稿されたらSalesforceに活動履歴を登録するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Salesforceを利用して顧客管理や営業活動の管理を行っている方
・Salesforceを活用しているが、手動での活動履歴の登録に手間を感じている方
2. Slackを利用して業務のやりとりを行っている方
・Slackを日常的に活用していて、Salesforceとの連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを活用すると、いくつかのメリットが得られます。
まず、Slackでの会話内容が迅速にSalesforceに反映されるため、情報の追加漏れを回避できます。
また、毎回手動でデータを追加していると、入力ミスなどの人的エラーのリスクが伴いますが、自動化によりこのようなリスクも軽減されるでしょう。
手動作業を省くことができるため、作業時間が短縮され、生産性向上にも寄与します。
■注意事項
・SlackとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AIオペレーション・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能・アプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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