■概要
Salesforceから顧客との会議予定をGoogleカレンダーに登録し、会議URLをOutlookで送信するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてSalesforceを活用している企業
・Salesforceで管理している顧客情報を起点にして会議の作成を自動化したい方
2. Googleカレンダーを日常的に利用している方
・会議の予定をGoogleカレンダーで管理していて、Outlookで簡単に通知を送りたい方
3.Outlookを利用して連絡を取ることが多い企業
・会議の案内メールなどの定型的な連絡を自動送信したい方
■このテンプレートを使うメリット
SalesforceとGoogleカレンダー、Outlookを連携させることで、顧客との会議予定の管理がシームレスに行えます。
このフローを活用することで、Salesforceで登録された情報をもとに、自動的にGoogleカレンダーで会議が作成されるため、手作業によるスケジュール登録の手間が省けます。
また、Googleカレンダーに反映された会議URLがOutlookで共有されるため、迅速な会議設定が可能となります。
これにより、ミスなくスムーズに会議を設定でき、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Salesforce、Googleカレンダー、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
.png)
.png)
.png)
