Google スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoにタスクを追加する

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Kommoにタスクを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Google スプレッドシート
Kommo
を自動連携できます。

■概要

Google スプレッドシートでタスクを管理しているものの、担当者への依頼のために別途Kommoへ手動でタスクを登録していませんか。この手作業は二重入力の手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでKommoにタスクが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、タスク管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Google スプレッドシートで管理する情報をもとに、Kommoでタスクを手動作成している方
  • SaaS間のデータ入力作業に時間がかかり、本来の業務に集中できていないと感じる方
  • 手作業によるタスクの登録漏れや、情報の転記ミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

  • Google スプレッドシートに行を追加するだけでKommoにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手動でのタスク作成時に起こりがちな、入力内容の間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性を高めます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Google スプレッドシートとKommoをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでデータ変換機能を選択し、「日付・日時形式の変換」アクションを設定して、タスクの期日などに使用する日付の形式を整えます。
  4. その次に、オペレーションでKommoを選択し、「Add Task」アクションを設定して、スプレッドシートの情報を基にタスクを追加します。
  5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成が完了した行にステータスなどを追記します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そしてデータが入力されているテーブルの範囲を任意で指定してください。
  • 日付・日時形式の変換オペレーションでは、変換したい日付情報と、変換後のフォーマット(例:YYYY-MM-DD)を任意で選択することが可能です。
  • Kommoにタスクを追加する設定では、タスク名や担当者などの各項目に、固定値やスプレッドシートから取得した情報を変数として設定できます。
  • Google スプレッドシートのレコードを更新する設定では、更新対象の行を特定する条件や、各列にどの情報を書き込むかを柔軟にカスタマイズしてください。

■注意事項

  • Google スプレッドシート、KommoのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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