HubSpotからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する

■概要

HubSpotで管理している取引情報をもとに、手作業でStripeの支払いリンクを作成し、Gmailで送付する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は定型的でありながら、入力ミスなどが許されないため、担当者の負荷になりがちです。このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引ページからワンクリックで、Stripeの支払いリンク作成とGmailでの案内メール送付までを自動化し、請求関連業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとStripeを利用した請求書発行や支払い案内の業務を効率化したい方
• 手作業での支払いリンク作成とメール送付に時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている方
• 営業から請求までのプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotでの操作を起点に支払いリンク作成からメール送付までを自動化するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 金額の入力ミスや宛先間違いなど、手作業によるデータ転記やメール作成時に発生しがちなヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubSpot、Stripe、GmailをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubSpotのクローム拡張機能を選択し、「取引詳細ページから起動」アクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」アクションを設定し、起動元の取引情報を取得します。
4. 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、HubSpotから取得した情報をもとにリンクを生成します。
5. 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したStripeの支払いリンクを含んだメールを自動で送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Gmailでメールを送るアクションでは、宛先や件名、メッセージの本文を自由に設定することが可能です。HubSpotから取得した取引情報やStripeで作成した支払いリンクといった動的な情報を変数として本文に埋め込めるほか、固定のテキストを設定することもできます。