■概要
Sansanで管理している顧客情報をもとに、LINEで個別に連絡する際、手作業での情報転記やメッセージ作成に手間を感じていませんか。また、手作業による宛先間違いなどのミスは避けたいものです。
このワークフローを活用すれば、Sansanの名刺情報ページから直接LINE公式アカウントのメッセージを自動で送信できるため、顧客への連絡を迅速化し、手作業による手間やヒューマンエラーを軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Sansanで管理する顧客へ、LINE公式アカウントを使って迅速に連絡を取りたい営業担当者の方
- Sansanの顧客情報を活用し、LINEでの個別アプローチを自動化したいと考えている方
- 手作業による顧客への連絡業務での入力ミスや送信漏れを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報ページから直接操作できるため、顧客情報を転記する手間がなくなり、連絡業務にかかる時間を短縮することができます
- 手作業でのコピー&ペーストが不要になることで、宛先やメッセージ内容の間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとLINE公式アカウントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSansanを選択し、「名刺情報ページから起動」のアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Sansanから取得した情報を元にメッセージを送信するよう設定します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい名刺情報ページのURLを任意で設定してください
- LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、送信先のユーザーIDや送信するメッセージ内容を任意で設定、変更できます
■注意事項
- Sansan、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください
- Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Sansan上から直接トリガーを起動させることができます
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。