Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録する

■概要

Outlookで受信した名刺画像をOCRで読み取り、Salesforceの取引先責任者として登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1. 名刺交換を行う機会が多い方

• 名刺情報を効率的にデータ化したい営業担当者や営業部門の責任者
• 名刺交換後、顧客へのアプローチをスムーズに進めたい方

2. 顧客の名刺データを効率的に管理したい方

• 名刺情報の活用により、フォローアップを迅速化したい方
• Salesforceで顧客情報を一元管理したい方
• 顧客管理の効率改善とデジタルトランスフォーメーションを実現したい方

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■このテンプレートを使うメリット

このフローを導入すれば、Outlookで受信したメールに添付された名刺画像のOCR読み取り、Salesforceの取引先責任者のデータ登録と名刺画像のアップロードが自動的に完了します。

画像の撮影やスキャンとメール送信だけで名刺情報がデジタル化されるため、担当者の作業負担が軽減されます。

営業やカスタマーサポートの担当者は、顧客へのアプローチやフォローアップをスムーズに進められます。