Googleフォームで契約同意が送信されたら、Google スプレッドシートの顧客ステータスを更新する

■概要

Googleフォームで受け付けた契約同意の情報を、都度Google スプレッドシートに反映させるのは手間がかかりますよね。
手作業による更新は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローなら、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、Google スプレッドシート上の顧客ステータスを自動で更新できます。
情報連携の課題を円滑に解消し、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとGoogle スプレッドシートを用いて顧客や契約情報を管理している方
• 手作業によるステータス更新の手間や、更新漏れなどのミスを防止したい方
• 契約同意後の事務処理を自動化し、迅速な顧客対応を実現したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォームへの回答送信をきっかけに、Google スプレッドシートのステータスが自動更新されるため、手作業による更新業務の時間を短縮することができます。
• システムが自動で処理を行うことで、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持します。

■フローボットの流れ

1. GoogleフォームとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに特定のレコードのステータスを更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、監視対象としたいフォームを指定してください。
• Google スプレッドシートへのレコード更新では、対象のスプレッドシートと更新したいレコードの条件を指定してください。
  レコードの各項目には取得した変数を埋め込むことができます。

■注意事項

• Googleフォーム、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。