LINEでメッセージを受信したら、Zoho CRMに見込み客を登録する

■概要

LINE公式アカウントで受け付けた問い合わせや申し込み情報を、手作業でZoho CRMに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、LINEで受信したメッセージからAIが自動で見込み客情報を抽出し、Zoho CRMへ登録までの一連の流れを自動化できます。これにより、顧客接点の強化とデータ入力業務の効率化を両立させることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• LINEで獲得したリードを手作業でZoho CRMに転記しているマーケティングや営業担当者
• 手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
• リード獲得から管理までを効率化し、より迅速な顧客対応を実現したいチームリーダー

■このテンプレートを使うメリット

• LINEで受信したメッセージから自動でZoho CRMに見込み客が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• 手動での転記作業が不要になるため、名前や連絡先などの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、LINEとZoho CRMをYoomと連携します。
2. トリガーでLINEを選択し、「ユーザーからメッセージを受けとったら」を設定して、フローが起動するきっかけを作成します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージ本文から必要な情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでZoho CRMの「見込み客の検索」を設定し、抽出した情報を基に、すでに登録済みの見込み客でないかを確認します。
5. 分岐機能を用いて、前のステップでの検索結果に応じて処理を分岐させます。例えば、見込み客が存在しない場合のみ、次の作成ステップに進むよう設定します。
6. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」を設定し、抽出した情報を用いて新しい見込み客データを作成し、登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、受信したメッセージから抽出したい項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を任意に設定できます。
• Zoho CRMの「見込み客の検索」では、どの項目（例：メールアドレスや電話番号）をキーに検索するか、またその検索値を任意に設定することが可能です。
• 分岐機能では、前のステップで取得した情報（例：見込み客の検索結果の有無）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を自由にカスタマイズできます。
• Zoho CRMの「見込み客を作成」では、登録する各項目に対して、前のステップで取得した情報を埋め込んだり、固定のテキストを設定したりと柔軟なカスタマイズが可能です。

■注意事項

• LINE公式アカウント、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。