Salesforceで取引先責任者にレコードが登録されたらGoogle Chatに通知する

■概要

Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたび、関係者への情報共有を手作業で行っていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったミスに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード登録をきっかけに、Google Chatへ自動で通知が送信されるため、重要な情報の共有を迅速かつ正確に行うことが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceで管理する取引先責任者情報を、Google Chatで迅速に共有したい営業担当者の方
• 手作業での情報伝達による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
• チーム内の情報共有を円滑化し、営業活動のスピードを向上させたいと考えているマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにレコードが登録されると自動で通知が実行されるため、これまで情報共有にかかっていた時間を短縮し、コア業務に集中できます。
• 手作業による通知の漏れや遅延、内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得」アクションを設定し、関連する取引先の情報を取得します
4. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、取得した情報を含んだメッセージを指定のスペースに送信します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Chatの「メッセージを送信」アクションでは、通知を送信したいスペース（送信先）を任意で設定してください。
• 通知メッセージの本文は自由に編集でき、固定のテキストだけでなく、Salesforceから取得した取引先責任者の名前や会社名などの情報を組み込めます。

■注意事項

• Salesforce、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336