Salesforceにリードが登録されたら、Google Chatに通知する

■概要

Salesforceにリードが登録されるたびに手作業で関係者に連絡するのは手間がかかりますよね。
重要な情報をタイムリーに共有できないといった課題に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録されたことをトリガーに、Google Chatへ自動で通知を送信できます。
情報共有に伴う課題を解消して、業務の効率化を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceのリード情報をチームへ速やかに共有したいと考えている方
• Google Chatを主要なコミュニケーションツールとして活用している方
• 手作業による情報伝達の手間や、ヒューマンエラーを減らしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceにリードが登録されるとGoogle Chatへ通知が飛ぶため、手動での連絡作業にかかっていた時間を短縮できます。
• 自動で通知が実行されるので、連絡漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスク軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとGoogle ChatをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでGoogle Chatの「メッセージを送信」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を通知するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceのトリガー設定では、監視対象となるご自身のマイドメインを設定してください。
• Google Chatへの通知アクションでは、メッセージを送りたいスペースを任意で指定できます。
  メッセージ本文にはSalesforceから取得した会社名や担当者名などの変数を自由に埋め込むことが可能です。

■注意事項

• SalesforceとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
• Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
  フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
  チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
  無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。