■概要
Salesforceでの商談管理において、フェーズが進むたびに手作業でOneDriveの関連フォルダ名を更新していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新を自動で検知し、関連するOneDriveのフォルダ名を更新できます。定型的な更新作業から解放され、より重要な営業活動に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceでの商談フェーズ更新に伴う事務作業に課題を感じている営業担当者の方
- OneDriveでの案件フォルダ管理を効率化し、チーム全体の情報共有を円滑にしたい方
- 手作業によるデータ更新作業をなくし、営業プロセスの自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceでの更新をきっかけにOneDriveのフォルダ名が自動で変更されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダ名の変更ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報で案件管理ができるようになります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 特定の商談フェーズに更新された場合のみ処理を続けるため、オペレーションで「分岐機能」を設定します。
- 続いて、フォルダ名に含めたい情報を取得するため、オペレーションでSalesforceの「取引先オブジェクトのレコードを取得する」などを設定します。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「フォルダ・ファイルを検索する」を設定し、名称変更の対象となるフォルダを検索します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダやファイル名を変更する」を設定し、対象フォルダの名称を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveで変更するフォルダ・ファイル名は、任意の名称に設定することが可能です。
- 固定のテキストだけでなく、Salesforceから取得した商談名や取引先名といった変数を埋め込み、動的な名称を設定することもできます。
■注意事項
- Salesforce、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
