Sansanで名刺情報が更新されたら、Salesforceのリード情報も更新する

■概要

「Sansanで名刺情報が更新されたら、Salesforceのリード情報も更新する」フローは、名刺管理と顧客管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
名刺の情報が最新になるたびに、自動的にSalesforceのリード情報も更新されるため、営業チームは常に正確なデータに基づいて活動できます。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を削減し、効率的な営業プロセスを実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Sansanを利用して名刺情報を管理している営業担当者の方
• Salesforceでのリード管理を効率化したいCRM担当者の方
• 名刺情報と顧客情報の一元管理を目指している企業のIT担当者
• 手動でのデータ更新に時間を取られ、業務改善を検討しているチームリーダーの方
• Yoomを活用して既存のSaaSアプリを連携させ、業務ワークフローの自動化を進めたい経営者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• データの一貫性向上：SansanとSalesforce間で情報が自動連携されるため、データの整合性が保たれます。
• 作業効率の向上：手動でのデータ入力や更新作業を削減し、時間を有効活用できます。
• 営業活動の迅速化：最新のリード情報に基づいて営業活動を行えるため、迅速な対応が可能になります。