■概要
Sansanで管理している名刺情報が更新された際、手作業でSalesforceのリード情報を更新するのは手間ではありませんか。
この作業は単純ですが、入力ミスや更新漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Sansanでの情報更新をきっかけにSalesforceのリード情報が自動で更新されるため、常に最新の顧客情報を維持できるようになるはずです。
■このテンプレートをおすすめする方
- SansanとSalesforce間のデータ同期を手作業で行っている方
- 手作業による顧客情報の転記ミスや更新漏れを防ぎ、データ精度を向上させたい方
- 営業チーム全体の業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Sansanの名刺情報更新後、Salesforceへ手動で反映する手間がなくなり、作業時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSansanの「名刺情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Salesforceの「レコードを更新する」アクションを選択し、トリガーで取得した情報をもとに、対応するリード情報を更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで更新するレコードを指定する際、Sansanから取得した情報を変数として用いて任意にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- SansanおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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