Sansanで名刺情報が登録されたら、内容をAIで判定して判定結果を含めSalesforceに登録する

■概要

Sansanで管理している名刺情報をSalesforceに手作業で入力し、さらにその内容を判断して情報を付与する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Sansanに名刺が登録されたことをトリガーに、AIが自動で情報を判定します。
さらに、その結果をSalesforceへ自動で登録するため、作業の精度向上が見込めるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• SansanとSalesforce間のデータ入力に手間を感じている方
• 獲得した名刺情報を元にしたリードの精査や管理を効率化したい方
• 営業プロセス全体の自動化を推進し、チームの生産性を向上させたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Sansanへの登録からAIによる判定、Salesforceへの登録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を別の業務に充てられます。
• 手動での転記や判断に伴う入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SansanとSalesforceをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSansanの「名刺情報が登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、AI機能の「テキストを生成する」を選択し、Sansanから取得した情報をもとに判定を行うようプロンプトを設定します。
4. 最後に、Salesforceの「レコードを追加する」を設定し、Sansanの情報とAIの判定結果を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能でテキストを生成する際、Sansanから取得した情報を変数としてプロンプトに埋め込み、動的な判定や要約を作成することが可能です。
• Salesforceにレコードを追加する際、前のステップで取得したSansanの情報やAIの判定結果を変数として設定できます。

■注意事項

• Sansan、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
• SansanおよびSalesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。