Sansanで名刺情報が登録されたら、内容をAIで判定して判定結果を含めSalesforceに登録する

■概要

「Sansanで名刺情報が登録されたら、内容をAIで判定して判定結果を含めSalesforceに登録する」フローは、名刺情報をAIによって効率的に判別し、その情報をSalesforceに自動で登録する業務ワークフローです。
手作業での名刺情報の入力や分類にかかる時間や手間を削減し、営業活動をスムーズに進められます。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• 営業担当者で、名刺情報を手入力していることに悩んでいる方
• Sansanを使って名刺管理を行っているが、Salesforceとの連携に時間がかかっている方
• 営業業務の効率化を目指し、業務の自動化に関心がある企業の担当者の方
• AIを活用した業務改善に取り組んでいるIT部門や経営者の方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• 手間を削減：名刺情報をSansanで登録するだけで、AIによって内容が判定され、その後Salesforceに自動で登録されるので、手入力の手間が減ります。
• 業務の効率化：名刺情報がSalesforceに自動的に反映されることで、営業活動がスムーズに進行します。
• エラーのリスク軽減：自動化やAI判定により、人為的なミスを減らすことができます。
• データ活用の強化：Salesforceに蓄積されたデータをもとに、営業戦略の立案がしやすくなり、より効果的なアクションを取れるようになります。