Re:lationでチケットのステータスが変更されたらMicrosoft Excelを更新する

No items found.

■概要

Re:lationでの顧客対応状況やチケットのステータス変更を、都度Microsoft Excelに手入力で反映させる作業は、手間がかかり更新漏れのリスクも伴うのではないでしょうか?
特に多くの情報を扱う場合、その負荷は小さくありません。
このワークフローを活用すれば、Re:lationでチケットのステータスが変更された際に、Microsoft Excelの対応するレコードを自動で更新できるため、こうした情報連携の課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Re:lationとMicrosoft Excel間で、顧客対応の進捗を手作業で管理している担当者の方
  • チケットのステータス変更をリアルタイムに近い形でMicrosoft Excelに反映させたいチームの方
  • 手作業によるデータ転記ミスを減らし、顧客情報の正確性を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Re:lationのチケットステータスが更新されると、自動でMicrosoft Excelのデータが更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てられます。
  • 手作業による情報更新が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Re:lationとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーとしてRe:lationを選択し、「チケットが作成または更新されたら」というアクションを設定することで、チケット情報に変化があった際にフローが起動するようにします。
  3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件(例:チケットのステータスが「対応完了」に変更された場合など)に合致した時のみ、後続の処理に進むよう設定します。
  4. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを更新する」アクションを設定し、Re:lationのチケット情報に基づいて、指定したMicrosoft Excelファイル内の該当レコード情報を更新します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Re:lationのトリガー設定では、連携対象となるご利用のサブドメインや、特定の受信箱IDを任意で設定してください。これにより、監視したい範囲を絞り込めます。
  • 分岐機能の設定では、どのような条件のチケット更新をMicrosoft Excelへの更新対象とするか、例えば特定のステータスへの変更や、特定のタグが付与された場合など、詳細な分岐条件を任意で設定してください。
  • Microsoft Excelでレコードを更新するアクションでは、更新対象のファイル、シート、そしてどの列の情報をキーとしてレコードを特定し、どの列にRe:lationのどの情報を反映させるかといったマッピング情報を任意で設定してください。

■注意事項

  • Re:lation、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Googleフォームから回答が送信されたら、Re:lationのアドレス帳に顧客を登録する
Googleフォームの回答送信をきっかけに、YoomがRe:lationのアドレス帳へ顧客情報を自動登録するフローです。転記作業の手間と入力ミスを抑え、正確な顧客管理と迅速な対応を支えます。
Re:lationでチケットのステータスが変更されたら、Google Chatに通知する
Re:lationのチケットステータス変更をトリガーにGoogle Chatへ自動通知するフローです。連絡作業と通知漏れを抑え、確実な情報共有でチーム対応をスムーズにします。
Re:lationで新しいチケットが作成されたら、Outlookに通知する
Re:lationで新しいチケットが作成されるとOutlookへ自動通知するフローです。確認漏れを防ぎ、チーム全体がすぐに状況を把握して適切な初動対応を進められます。
Re:lationで新しいチケットが作成されたらAirtableに追加する
Re:lationで生まれたチケットをトリガーにAirtableへレコードを自動登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ対応の全体像を集約・分析しやすくします。
Re:lationで新しいチケットが作成されたらNotionに追加する
Re:lationで新規チケットが作成されるとNotionのデータベースへ自動登録するフローです。転記にかかる時間と入力ミスを抑え、問い合わせ情報の共有とチーム内の見落としを防げます。
Re:lationでチケットのステータスが変更されたらNotionを更新する
Re:lationのチケットステータス変更をトリガーにNotionデータベースを自動更新するフローです。担当者の転記作業や更新漏れを防ぎ、問い合わせ対応状況を正確かつタイムリーに共有できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Re:lation
Re:lation
を使ったテンプレート
Microsoft Excel
Microsoft Excel
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Re:lation
YoomではRe:lationのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。Re:lationにチケットが作成されたことをSlackやChatworkなどに通知したり、Re:lationのアドレス帳に顧客を登録するといったこともできます。
詳しくみる
テンプレート
Microsoft Excel
YoomではMicrosoft ExcelのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。例えば、Excelの特定のセルに値を自動的に格納したり、シートやテーブルを自動的に作成します。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる