Googleフォームから回答が送信されたら、Re:lationのアドレス帳に顧客を登録する

■概要

お問い合わせフォームやイベント申込みなどでGoogleフォームをご利用の際、回答があるたびにRe:lationのアドレス帳へ手作業で顧客情報を登録するのは、時間もかかり、入力ミスも気になりませんか。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Re:lationのアドレス帳へ顧客情報が自動で登録されるため、こうした情報登録の手間を解消し、顧客対応の迅速化にも繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームで集めた顧客情報を、手作業でRe:lationに登録しているご担当者の方
• 顧客情報の入力漏れやミスを減らし、より正確な顧客管理を目指しているチームの方
• 定型的なデータ入力作業から解放され、顧客対応などコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されると、Re:lationのアドレス帳へ顧客情報が自動で登録されるため、手作業による入力時間を削減できます。
• 手動でのデータ転記作業がなくなることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとRe:lationをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでRe:lationを選択し、「アドレス帳に顧客を登録」アクションを設定し、フォームの回答内容とRe:lationの登録項目を紐付けます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームの設問項目は、Re:lationのアドレス帳に登録したい情報に合わせて任意で設定してください。
  例えば、氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など、必要な情報を収集するフォームを作成できます。
• Re:lationの「アドレス帳に顧客を登録」オペレーションでは、登録する各項目にGoogleフォームから取得した値を対応付けるだけでなく、特定の項目に固定のテキスト情報を入力することも可能です。

■注意事項

• Googleフォーム、Re:lationのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。