■概要
Calendlyで新しいアポイントメントが確定するたびに、その情報を手作業でApolloに登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に多くの予定をこなす営業担当者の方にとっては、入力漏れやミスのリスクも伴い、大きな負担になることもあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyでの予定作成をトリガーにApolloへコンタクトが自動で作成され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとApolloを利用し、顧客情報の連携に手間を感じている営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力の時間を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
- アポイント獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyで予定が作成されると、自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がり、データの正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら（webhook起動）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、「コンタクトを作成」アクションを設定し、Calendlyから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloの「コンタクトを作成」アクションでは、Calendlyのトリガーで取得した参加者の名前やメールアドレスといった情報を、Apolloの対応する項目に変数として設定してください。
- また、リードソースや特定のタグなど、コンタクト作成時に固定の値を設定したい場合は、該当する項目に直接値を入力することも可能です。
■注意事項
- CalendlyとApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
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