■概要
クラウドサインで締結された契約書の内容を、手作業でSansanへ登録する際に手間を感じたり、入力ミスが発生したりすることはありませんか？
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結が完了すると、OCR機能で書類内容を自動で読み取りSansanへ名刺情報として登録できるため、作業時間の短縮が見込めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとSansan間の情報連携に手間を感じている方
- 契約締結後の顧客情報をSansanへ正確かつ迅速に登録したいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの書類締結後、OCRによる読み取りとSansanへの登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとSansanをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」アクションを設定し、締結された書類を取得します。
- 次に、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得した書類から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、抽出した情報を基にSansanへデータを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「画像・PDFから文字を読み取る」オペレーションでは、読み取りたい書類内の項目（会社名、氏名、部署名、役職、メールアドレス、電話番号など）を任意で設定し、抽出する情報をカスタマイズすることが可能です。
- Sansanの「名刺データを登録」オペレーションでは、前段のOCR機能で取得した各値を引用し、カスタムすることが可能です。
■注意事項
- クラウドサインとSansanをそれぞれYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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