■概要
Microsoft Excelで管理している顧客リストを、毎日手作業でホットプロファイルに反映させるのは手間がかかる作業であり、情報の更新漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、毎朝決まった時間にMicrosoft Excelの情報を基に、ホットプロファイルのリード情報を自動で一括更新できます。日々の繰り返し作業から解放され、より重要な業務への集中をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft Excelとホットプロファイルでリード情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるホットプロファイルのリード更新で発生する、情報の反映漏れやミスを防ぎたい方
- 営業やマーケティング活動の効率化のため、顧客データの一元管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎朝決まった時間にMicrosoft Excelの情報を基にホットプロファイルのリードが自動で更新されるため、手作業の時間を削減できます
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft ExcelとホットプロファイルをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュール機能を選択し、フローを起動したい時刻を設定します
- 次に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「複数のレコードを取得する」アクションで更新対象の行情報を取得します
- 続いて、ループ機能を利用し、取得した行情報1つひとつに対して処理を繰り返すよう設定します
- 最後に、オペレーションでホットプロファイルを選択し、「リードを更新」アクションでループ処理される情報を基にリード情報を更新します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定で、このワークフローを起動させたい時間（例：毎朝9時など）を任意で設定してください
- Microsoft Excelの設定では、情報を取得したいファイル、シート、行などを任意で指定してください
- ループ機能では、前段のMicrosoft Excelで取得した情報のうち、繰り返し処理を行いたい情報を指定します
- ホットプロファイルの設定では、Microsoft Excelから取得したどの情報を、ホットプロファイルのどの項目に更新するかを任意でマッピングしてください
■注意事項
- Microsoft Excel、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては「【Excel】データベースを操作するオペレーションの設定に関して」をご参照ください。
