ホットプロファイルの日報をAI要約してSlackに自動通知する
ホットプロファイルの日報をAI要約してSlackに自動通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ホットプロファイル
と
Slack
を自動連携できます。
■概要
ホットプロファイルに蓄積された日報をチームで共有する際、内容を確認し、要点をまとめてから通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルから日報を定期的に自動で取得し、AIが内容を要約した上でSlackへ通知する一連の流れを自動化できます。日々の報告業務に関するルーティンワークを効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルの日報確認や共有作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている営業マネージャーの方
- チームメンバーの日報から要点を素早く把握し、次のアクションに繋げたいチームリーダーの方
- AIを活用して日報の要約を自動で行い、情報共有の質とスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルの日報を自動で取得・要約しSlackへ通知するため、日々の確認や転記作業にかかる時間を削減できます
- 手動での共有による通知漏れや要約内容のばらつきを防ぎ、チームへの情報共有を標準化し、確実に行うことが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時（例：毎日18時）を設定します
- 次に、オペレーションでホットプロファイルの「報告管理を検索」アクションを設定し、対象の日報データを取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得した日報の内容を要約するように指示します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約された内容を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、「毎日」や「毎週」など、日報を自動で取得したいタイミングを任意で設定してください
- ホットプロファイルの検索条件では、特定の日付や報告者など、取得したい日報の条件を任意で設定できます
- AIによるテキスト生成では、「以下の日報を箇条書きで要約してください」のように、要約の指示（プロンプト）を自由にカスタマイズできます
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できるほか、要約結果の前後に定型文を追加するなど、メッセージ内容を柔軟に設定可能です
■注意事項
- Slack、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。
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メッセージがチャンネルに投稿されたらファイルがチャンネルに投稿されたらメッセージがチャンネルに投稿されたら（Webhook）メッセージにスタンプが押されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたらSlackアプリがメンションされたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー指定）指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら（正規表現で指定）新しいチャンネルが作成されたら（Webhook）メッセージがスレッドに投稿されたら（Webhook）チャンネルでメンションされたら（複数ユーザー＆グループ指定）メッセージのスタンプが削除されたら（Webhook）
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