■概要
ホットプロファイルに蓄積された日報をチームで共有する際、内容を確認し、要点をまとめてから通知する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、ホットプロファイルから日報を定期的に自動で取得し、AIが内容を要約した上でSlackへ通知する一連の流れを自動化できます。日々の報告業務に関するルーティンワークを効率化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ホットプロファイルの日報確認や共有作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている営業マネージャーの方
- チームメンバーの日報から要点を素早く把握し、次のアクションに繋げたいチームリーダーの方
- AIを活用して日報の要約を自動で行い、情報共有の質とスピードを向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ホットプロファイルの日報を自動で取得・要約しSlackへ通知するため、日々の確認や転記作業にかかる時間を削減できます
- 手動での共有による通知漏れや要約内容のばらつきを防ぎ、チームへの情報共有を標準化し、確実に行うことが可能です
■フローボットの流れ
- はじめに、ホットプロファイルとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動したい日時(例:毎日18時)を設定します
- 次に、オペレーションでホットプロファイルの「報告管理を検索」アクションを設定し、対象の日報データを取得します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト生成」を設定し、取得した日報の内容を要約するように指示します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約された内容を指定のチャンネルに通知します
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、「毎日」や「毎週」など、日報を自動で取得したいタイミングを任意で設定してください
- ホットプロファイルの検索条件では、特定の日付や報告者など、取得したい日報の条件を任意で設定できます
- AIによるテキスト生成では、「以下の日報を箇条書きで要約してください」のように、要約の指示(プロンプト)を自由にカスタマイズできます
- Slackへの通知設定では、通知先のチャンネルを任意で指定できるほか、要約結果の前後に定型文を追加するなど、メッセージ内容を柔軟に設定可能です
■注意事項
- Slack、ホットプロファイルのそれぞれとYoomを連携してください。