Salesforceでカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、GMOサインで契約書を送付する

■概要

「Salesforceでカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、GMOサインで契約書を送付する」フローを利用すると、契約書の送付が自動で進みます。
新しいレコード作成時の手続きが効率化でき、確認作業の手間も減ります。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceを使って顧客情報や案件管理を行っている方
• 契約書の送付作業をできるだけ効率化・自動化したいと考えている方
• 新規顧客や契約案件が発生した際の対応をスピーディに行いたい方
• 契約業務にGMOサインを利用し、電子契約の業務フローをもっと簡素化したい方
• 成約から契約書受領までのタイムラグを短縮したい営業担当者や管理者
• 契約書送付業務のミスや遅延をなるべく防ぎたいと考えている方

‍

■このテンプレートを使うメリット

Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたタイミングでGMOサインを利用して契約書を送付できるという点は、契約業務をスピーディに進められる点が魅力です。
手作業で契約書を送付するプロセスでは、どうしても人的な対応や確認作業が発生します。
ですが、このフローを取り入れることで、契約情報の入力が完了した後、素早い契約書送付が自動で行われます。
これにより、担当者は他の業務に時間を割くことができるようになり、全体として業務運用が効率化されるでしょう。