■概要

Notionで情報を管理し、Zoho CRMで顧客情報を管理しているものの、二つのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか？また、手作業による入力ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースに新しいページが作成された際に、自動でZoho CRMに取引先情報を登録するため、このような課題の解消に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方

• NotionとZoho CRMを利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
• 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
• 定型的な顧客情報登録作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいマネージャー

■このテンプレートを使うメリット

• Notionでのページ作成をトリガーにZoho CRMへ自動で取引先情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、データの作成と更新を分岐させる条件を設定します。
4. 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
5. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionのトリガー設定では、どのデータベースを監視対象とするか、任意のデータベースIDを指定してください。
• Zoho CRMの「取引先を作成」アクションでは、取引先の各項目（会社名、担当者名、連絡先など）に対して、Notionから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Notion、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。