■概要
Notionで情報を管理し、Zoho CRMで顧客情報を管理しているものの、二つのツール間で情報を手作業で転記するのに手間を感じていませんか?また、手作業による入力ミスや更新漏れは、業務の正確性を損なう可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionのデータソースに新しいページが作成された際に、自動でZoho CRMに取引先情報を登録するため、このような課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとZoho CRMを利用し、情報連携の効率化を求めている営業担当者
- 手作業でのデータ入力によるミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 定型的な顧客情報登録作業から解放され、より戦略的な業務に集中したいマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
- Notionでのページ作成をトリガーにZoho CRMへ自動で取引先情報が登録されるため、手作業による二重入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとZoho CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を選択し、データの作成と更新を分岐させる条件を設定します。
- 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで反応したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「取引先を作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、どのデータソースを監視対象とするか、任意のデータソースIDを指定してください。
- Zoho CRMの「取引先を作成」アクションでは、取引先の各項目(会社名、担当者名、連絡先など)に対して、Notionから取得したどの情報を割り当てるか、または固定の値を設定するかなど、ユーザーの運用に合わせて柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Notion、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。