Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
Hunterで特定条件に合うLeadが登録されたら、Google スプレッドシートに行を追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Hunter
と
Google スプレッドシート
を自動連携できます。
■概要
Hunterで効率的にリード情報を収集しているものの、そのデータをGoogle スプレッドシートへ手作業で入力する作業に時間を取られていませんか。このワークフローは、Hunterに新しいリードが登録されると、指定した条件に基づき自動でGoogle スプレッドシートに行を追加する処理を実現します。手作業による転記の手間や入力ミスをなくし、営業活動の初動をより迅速かつ正確に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- HunterとGoogle スプレッドシートを併用し、リード管理を手作業で行っている方
- Hunterで得た見込み客リストをGoogle スプレッドシートで管理し、営業活動に活かしたい方
- HunterとGoogle スプレッドシート間のデータ連携を自動化し、定型業務の工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されると自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加され、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストがなくなるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Hunterから取得した情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Hunterから取得したリードの役職などの情報に基づき、処理を実行する条件を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートへレコードを追加するアクションでは、Hunterから取得した情報の中から、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Hunter、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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