■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMであるStreakへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスに悩まされることはないでしょうか。
このワークフローは、そうしたStreakとGoogle スプレッドシート間での連携作業を自動化するために設計されており、スプレッドシートに行が追加されるだけでStreakに新しいコンタクトが自動で作成されるため、手作業による非効率な業務フローを改善します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理する情報を基に、Streakへ手動でデータ登録している方
- StreakとGoogle スプレッドシートの連携により、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
- データ転記作業に伴うヒューマンエラーをなくし、正確な情報管理を実現したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でStreakにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとStreakをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します
- 続いて、オペレーションでStreakを選択し、「Create a Contact」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、連携が完了した行にステータスなどを追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Streakでコンタクトを作成する際、Google スプレッドシートのどの列の情報を、Streakのどの項目（氏名、メールアドレス、会社名など）に紐付けるかを任意で設定してください。ユーザーの管理項目に合わせて、マッピング情報を適切にカスタムすることが可能です
■注意事項
- Google スプレッドシートとStreakのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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