■概要
Confluenceで作成した議事録やナレッジ情報を、手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。重要な情報だからこそ、転記ミスや共有漏れは避けたいものですが、手作業では限界があるのも事実です。このワークフローを活用すれば、Confluenceで特定のページが作成されると、その内容を基に自動でSalesforceへレコードを作成し、SalesforceとConfluence間の情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成した議事録や顧客情報をSalesforceで管理している方
- SalesforceとConfluence間の情報転記を手作業で行い、非効率を感じている方
- データ入力のミスや共有漏れをなくし、情報共有の精度を高めたいと考えているチーム
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceへのページ作成をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します
- 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定して、Confluenceのページ情報を基にレコードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のクラウドIDを設定してください
- 分岐機能では、例えばページのタイトルに特定のキーワードが含まれる場合など、レコード作成の実行条件を任意で設定することが可能です
- Salesforceでレコードを作成するアクションでは、ご自身の環境に合わせてマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を指定してください
■注意事項
- Confluence、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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