■概要
Zoho CRMで管理している見込み顧客情報について、登録後の迅速な共有に課題を感じていませんか。手作業でOutlookから関係者へ通知するのは手間がかかるだけでなく、対応の遅れや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、Zoho CRMとOutlookの効果的な連携を実現し、見込み顧客が新しく作成された際に、指定した宛先へ自動で通知を送信します。この自動化により、営業機会の損失を防ぎ、スムーズな顧客対応の初動をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとOutlookを日常的に利用し、リード情報の共有に手間を感じている営業担当者の方
- Zoho CRMに登録された新規リードをチームへ迅速に共有し、対応漏れを防ぎたいマネージャーの方
- 手作業による通知業務をなくし、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMに見込み顧客が登録されると、Outlookでの通知が自動で送信されるため、情報共有にかかる時間を短縮できます
- 手作業による通知の送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとOutlookをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく見込み客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を基に通知メールの内容を作成し、送信します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMを連携する際、ご利用の環境に合わせて任意のZohoドメイン（.comや.jpなど）を設定してください
- Outlookのメール送信オペレーションでは、通知メールの送信先（To, CC, BCC）や件名、本文を任意の内容に設定してください
■注意事項
- Zoho CRM、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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