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Yoomを使えば、誰でも簡単にZoho CRMとOutlookをノーコード連携！たとえば、Zoho CRMで新しく見込み顧客が作成されたら、Outlookに通知することが可能になります。まずは便利なテンプレートを使ってZoho CRMとOutlookの連携を今すぐ試してみましょう。
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Zoho CRMで特定条件の見込み顧客が作成されたら、Outlookに通知する
Zoho CRMで条件を満たす見込み客が作成されるとOutlookから関係者へ自動でメール通知するフローです。手作業の共有を省き、遅れや漏れを防いで営業アプローチを素早く始められます。
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Outlook Zoho CRM
Outlookでタスクが作成されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
Outlookで作成したタスクを自動でZoho CRMへ連携するフローです。二重入力をなくし、タスク管理の時間短縮と入力ミス防止を実現します。
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Outlookで特定条件のタスクが作成されたら、Zoho CRMにタスクを作成する
Outlookで作成した特定タスクを自動でZoho CRMにも登録するフローです。二重入力をなくし転記ミスや登録漏れを防ぎ、タスク管理を効率化して本来の業務に集中、安心して運用可能です。
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Tab 2
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【簡単設定】Zoho CRMで見込み顧客が作成されたら、Outlookに自動で通知する方法
Zoho CRMとOutlookのデータ連携、手作業で消耗していませんか？「見込み顧客が登録されるたびに手動で通知」「情報が連携されず対応が遅れる」といった課題を、自動化で解決する方法を解説します。本記事では、Zoho CRMに登録された情報をOutlookへ自動で通知する、プログラミング不要の簡単な設定方法を詳しくご紹介。顧客対応の迅速化と入力ミスの防止を実現し、営業活動を効率化する具体的なステップを説明します。
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Yoomのハイパーオートメーションとは？
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
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YoomではZoho CRMのAPIをノーコードで活用することができます。例えば、Zohoの情報をAPI経由で取得し、他のSaaSへ連携したり、書類を作成するといったことが可能ですまた、YoomのデータベースにZohoの取引先情報や商談情報を同期し、様々な用途で活用することも可能です。
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Outlook Asana
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Outlookで通知する
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Asanaにタスクが追加されるとYoom経由でOutlookへ自動メールを送るフローです。作業者や宛先を柔軟に設定でき、確認の手間を減らしてタスク見落としや対応遅れを防げます。
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Outlook Asana
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Outlookで通知する
Outlook Box
BoxにExcelファイルが格納されたら、RPAでJPGに変換しOutlookに通知する
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Boxに置いたExcelを自動でJPGへ変換しOutlookで共有するフローです。アップロードだけで定期レポートの配布が完了し、変換作業や送信漏れを防ぎ報告資料作成の時間を削減できます。
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BoxにExcelファイルが格納されたら、RPAでJPGに変換しOutlookに通知する
Outlook Box
BoxにPDFがアップロードされたら、オンラインツールでDWGに変換してOutlookで送信する
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Boxに設計図PDFがアップロードされると自動でオンライン変換を経てDWGにし、Outlookで送付するフローです。アップロード後のダウンロードや添付作業を省けるほか、、変換漏れや宛先ミスの防止、手順統一にも役立ちます。
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Zoho CRMで新しいタスクが作成された際、担当者への通知が漏れていませんか？この記事では、Zoho CRMのタスク情報をChatworkやSlackへ自動で通知する設定方法を、ノーコードツールYoomを使って分かりやすく解説します。手動での連絡の手間や対応漏れを防ぎ、チームの業務効率アップを目指しましょう。
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OutlookのメールをMicrosoft Excelに自動記録して手作業から解放！本記事はOutlookで受信したメールのデータをMicrosoft Excelへ自動記録する方法を解説。転記ミスを防ぎ、常に正確な情報で業務に集中できる時間を創出しましょう。
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タスクを作成するたびに手動で連絡するのは非効率です。この記事を読めば、Outlookのタスク作成をトリガーに、担当者へ内容を自動でメール通知する仕組みが作れます。ノーコードツールYoomを活用すれば、プログラミング不要の簡単設定で、タスクの通知漏れを確実に防げます。面倒な連絡業務を削減し、チーム全体の生産性を向上させましょう！
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業種や規模を問わず、多くのお客様がYoomで業務を変革し続けています。

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OniGO株式会社
OniGO株式会社様
YooｍでSaaS同士を連携したことで情報反映の自動化が実現し、工数は半分ほどに削減されました。
#
宅配スーパー
T.V.B会計事務所
T.V.B会計事務所様
Yoom導入前は2~3日かかっていた作業が、1日かからずに完了できるようになりました。
#
会計事務所
BEENOS株式会社
BEENOS株式会社様
Yooｍを導入したことで、ほとんどの作業を省略することができ、Yoomで作成したフォームに情報を入力し、ファイルをアップロードするだけで完了するようになりました。
#
コマース
平松建築株式会社
平松建築株式会社様
とても規模の大きい話をすれば、Yoomがもっと広まれば日本中の人たちの業務が効率化され、その分の膨大な時間が生み出される。
#
建築
株式会社DDグループ
株式会社DDグループ様
Yoomを活用してからできることが増えたので、「こんなことができないか？」と他部署から相談を受けることも増えました。
#
外食・アミューズメント事業
株式会社ココナラ
株式会社ココナラ様
私自身、プログラムを書いたことはありませんが、ノーコードでプログラムを並べていくのが楽しくて、ゲーム感覚で連携フローを構築することができました。
#
スキルマーケット運営
株式会社FREEDiVE
株式会社FREEDiVE様
削減できた時間を使って新たな施策を考えたり実行する時間が増えたことに、大きなメリットを感じています。
#
モバイルWiFi・デジタルソリューション開発
株式会社O:
株式会社O:様
重要な確認業務や作業の工数を50％は削減できていると感じています。 精神的な安心感も得ながら、削減した時間で本質的な業務に集中出来るので、生産性も上がりました。
#
ツール開発・運営
株式会社いとう
株式会社いとう様
情報共有が即時デジタルでできるようになったというのが一番大きな点です。
#
冠婚葬祭
株式会社Ｊストリーム
株式会社Ｊストリーム様
Yoomでタスクのステータス管理ができるようになり、納期に合わせて自動でリマインドやアラートが送られるようになったので、担当者にとっては大きな負荷軽減となりました。
#
動画制作・配信
株式会社ブーストアップ
株式会社ブーストアップ様
手を動かして行っていたことをデジタル化することで、工数が軽減でき、だいぶ楽になってます。
#
フィットネス
よくあるご質問
Q.
エンジニアでなくても使えますか？
可能です。直感的なGUI操作かつノーコードで簡単に設定することが可能です。
Q.
サポート体制はありますか？
カスタマーサクセスチームがチャットやメール等で随時サポートを行わせていただきます。
Q.
どのようなサービスと連携可能ですか？
現在、700+種類以上のサービスと連携が可能です。詳細は下記の連携アプリページよりご確認ください。
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