■概要
Outlookで管理しているタスクを、顧客管理のためにZoho CRMにも手動で登録していませんか？
この二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローは、Outlookで特定のタスクが作成されると、自動でZoho CRMにもタスクを作成するため、こうした課題を解消し、タスク管理の効率化を実現します。Zoho CRMとOutlookの連携を自動化し、よりスムーズな業務フローを構築しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとZoho CRMを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- Zoho CRMへのタスク登録漏れを防ぎ、顧客対応の抜け漏れをなくしたいと考えている方
- Outlookを起点とした定型業務を自動化し、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookにタスクが作成されると自動でZoho CRMにもタスクが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮することができます。
- 手作業による入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、Zoho CRM上で正確なタスク管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとOutlookをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「タスクが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるよう設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho CRMの「タスクを作成」アクションを設定し、Outlookで作成されたタスク情報を連携して、Zoho CRMにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、連携の対象としたいタスクリストをIDで任意に指定することが可能です。
- 分岐条件は、タスクの件名や重要度など、任意の値や条件に基づいて柔軟に設定できます。
- Zoho CRMとの連携設定では、ご利用の環境に応じて任意のZohoドメイン（.com、.jpなど）を設定してください。
■注意事項
- Outlook、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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