■概要
Salesforceで管理している顧客情報やタスクを、開発チームが利用するGitLabへ手作業で転記していませんか？このような手作業は、対応漏れや入力ミスの原因となり、チーム間の連携に遅れを生じさせることもあります。このワークフローを活用すれば、SalesforceとGitLabの連携が自動化され、Salesforceにレコードが追加されるとGitLabにイシューが自動で作成されるため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとGitLabを利用し、営業と開発部門間の連携に課題を感じている方
- Salesforceの情報を基に、GitLabのイシューを手作業で作成している開発担当者の方
- 部門間の情報伝達を自動化し、業務の効率化を進めたいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのレコード登録をトリガーにイシューが自動作成されるため、GitLabへの情報転記やタスク作成の手間を省けます
- 手作業による転記ミスや依頼漏れを防ぎ、SalesforceとGitLab間の情報連携の正確性を高めることができます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとGitLabをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGitLabの「イシューを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceの情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitLabでイシューを作成する際に、対象のプロジェクトやイシューのタイトル、本文などを任意で設定してください
- イシューのタイトルや本文には、Salesforceから取得したリード情報などを組み込むことが可能です
◼️注意事項
- GitLabとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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