■概要
カスタマーサポートで受け付けたFreshdeskのチケット情報を、ClickUpに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、FreshdeskとClickUp間の連携を自動化し、特定の条件に合致するチケットが作成された際に、自動でClickUpにタスクを追加できます。手作業によるタスクの作成漏れや入力ミスを防ぎ、迅速で正確な対応体制の構築に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受けた問い合わせを、ClickUpでタスクとして管理しているチームの方
- FreshdeskとClickUpの連携を手作業で行っており、対応の速度や正確性に課題を感じている方
- 重要な問い合わせに対するタスクの作成漏れを防ぎ、サービス品質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でClickUpにタスクが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業による情報の入力ミスや、重要なチケットの対応依頼漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとClickUpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致したチケットの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、分岐後のオペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をもとにタスクが自動で作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、タスクを作成するトリガーとなるチケットの条件を任意で設定してください。例えば、優先度やステータスなど、特定の条件を指定することが可能です
- ClickUpで作成するタスクのタイトルや説明、担当者、期日などを自由に設定できます。Freshdeskのチケット情報を動的に埋め込み、タスクを自動で作成することも可能です
■注意事項
- FreshdeskとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
