Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、ClickUpにタスクを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Freshdesk

と

ClickUp

を自動連携できます。

■概要

カスタマーサポートで受け付けたFreshdeskのチケット情報を、ClickUpに手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、FreshdeskとClickUp間の連携を自動化し、特定の条件に合致するチケットが作成された際に、自動でClickUpにタスクを追加できます。手作業によるタスクの作成漏れや入力ミスを防ぎ、迅速で正確な対応体制の構築に貢献します。

■このテンプレートをおすすめする方

Freshdeskで受けた問い合わせを、ClickUpでタスクとして管理しているチームの方
FreshdeskとClickUpの連携を手作業で行っており、対応の速度や正確性に課題を感じている方
重要な問い合わせに対するタスクの作成漏れを防ぎ、サービス品質を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

Freshdeskでチケットが作成されると自動でClickUpにタスクが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
手作業による情報の入力ミスや、重要なチケットの対応依頼漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めます

■フローボットの流れ

はじめに、FreshdeskとClickUpをYoomと連携します
次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致したチケットの場合のみ、後続の処理に進むよう設定します
最後に、分岐後のオペレーションでClickUpの「タスクを作成」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をもとにタスクが自動で作成されるようにします

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

分岐機能では、タスクを作成するトリガーとなるチケットの条件を任意で設定してください。例えば、優先度やステータスなど、特定の条件を指定することが可能です
ClickUpで作成するタスクのタイトルや説明、担当者、期日などを自由に設定できます。Freshdeskのチケット情報を動的に埋め込み、タスクを自動で作成することも可能です

■注意事項‍

FreshdeskとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
分岐はパーソナルプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
パーソナルプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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使用しているアプリについて

Freshdesk

YoomではFreshdeskのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshdeskの操作を自動化することができます。例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。