Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
Notionで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Freshdeskにも追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Freshdesk
を自動連携できます。
■概要
Notionで顧客情報を管理し、Freshdeskで問い合わせ対応を行っているものの、それぞれのツールに手作業で情報を入力する手間や、転記ミスに課題を感じていませんか。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。NotionとFreshdeskを連携させることで、Notionで特定の条件に合致するページが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報が追加されるため、手作業による二重入力をなくし、業務を効率化します。
このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されました。NotionとFreshdeskを連携させることで、Notionで特定の条件に合致するページが作成された際に、Freshdeskへ自動でコンタクト情報が追加されるため、手作業による二重入力をなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- NotionとFreshdeskの両方を利用し、顧客・問い合わせ情報を管理している方
- 手作業でのデータ移行に時間がかかり、本来のコア業務に集中できていない方
- Notion、Freshdesk間の連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionで情報が更新されると自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ、後続の処理に進むようにします
- 続いて、Notionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションで、トリガーとなったページの詳細情報を取得します
- 最後に、取得した情報をもとに再度分岐機能で条件を設定し、合致した場合にFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションが実行されるよう設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionをトリガーとした後続の分岐処理では、フローボットを起動させたい条件を任意で設定してください。例えば、Notionデータソース内の特定のステータスプロパティが「対応開始」になった場合のみ、処理を進めるなどの設定が可能です
- Freshdeskで作成するコンタクトの内容は、Notionから取得したどの情報を反映させるか、自由にマッピング（紐付け）をカスタマイズしてください
■注意事項
- NotionとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。
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Webhookを受信したら
ページが作成されたら（Webhook）
ページコンテンツが更新されたら（Webhook）
ページが削除されたら（Webhook）
ページのプロパティが更新されたら（Webhook）
コメントが作成されたら（Webhook）
コメントが更新されたら（Webhook）
コメントが削除されたら（Webhook）
【非推奨】データベースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
特定のデータソースのページが作成・更新されたら
データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
チケットが作成されたら
チケットが更新されたら
コンタクトが作成または更新されたら
会社が作成または更新されたら
フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
ページのプロパティを更新（テキストプロパティ）
ページのプロパティを更新（数値プロパティ）
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フローボットトリガー
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フローボットオペレーション
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フローボットトリガー
チケットが作成されたらチケットが更新されたらコンタクトが作成または更新されたら会社が作成または更新されたら
フローボットオペレーション
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