■概要
顧客サポートツールとしてFreshdeskを、情報管理ツールとしてNotionをそれぞれ活用している場合、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Freshdeskで特定の条件に合うコンタ-クトが作成された際に、Notionのデータベースへ自動で情報を追加します。
手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、NotionとFreshdeskのスムーズなデータ連携を実現することで、顧客情報の一元管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用し、コンタクト情報の手入力に手間を感じている方
- Notionでの情報集約とFreshdeskでの顧客対応を連携させたいと考えているチーム
- 顧客情報管理の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにコンタクトが追加されると自動でNotionにも同期され、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるNotionとFreshdesk間の情報入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のデータベースに情報を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能のアクション設定で、Notionへ追加するコンタクトの条件を任意で設定してください。
- Notionにレコードを追加するアクション設定で、Freshdeskから取得した情報のうち、どの項目をNotionのどのプロパティに追加するかを任意で設定してください。
■注意事項
- FreshdeskとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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