Freshdeskで特定条件に合うコンタクトが作成されたら、Notionにも追加する

No items found.

■概要

顧客サポートツールとしてFreshdeskを、情報管理ツールとしてNotionをそれぞれ活用している場合、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。
このワークフローは、Freshdeskで特定の条件に合うコンタ-クトが作成された際に、Notionのデータベースへ自動で情報を追加します。
手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、NotionとFreshdeskのスムーズなデータ連携を実現することで、顧客情報の一元管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshdeskとNotionを併用し、コンタクト情報の手入力に手間を感じている方
  • Notionでの情報集約とFreshdeskでの顧客対応を連携させたいと考えているチーム
  • 顧客情報管理の二重入力をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいと考えている担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Freshdeskにコンタクトが追加されると自動でNotionにも同期され、データ転記にかかっていた時間を短縮することができます。
  • 手作業によるNotionとFreshdesk間の情報入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。
  4. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のデータベースに情報を追加します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • 分岐機能のアクション設定で、Notionへ追加するコンタクトの条件を任意で設定してください。
  • Notionにレコードを追加するアクション設定で、Freshdeskから取得した情報のうち、どの項目をNotionのどのプロパティに追加するかを任意で設定してください。

■注意事項

  • FreshdeskとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Freshdeskでチケットが更新されたら、Gmailで通知する
Freshdeskのチケット更新をトリガーに、Gmailで担当部署へ自動通知するフローです。確認漏れや連絡遅延を防ぎ、チーム全体で迅速なサポート対応を共有でき、顧客満足度の向上にもつながります。
Freshdeskで特定のチケットが作成されたら、Gmailで通知する
Freshdeskで作成されたチケットを優先度で判定し、該当時にGmailへ通知するフローです。手動チェックを省き重要問い合わせの見逃しを防ぐことで、迅速な初動と社内共有を実現できます。
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Freshdeskのチケット作成を起点にSalesforceへ顧客レコードを自動連携するフローです。手入力や転記ミスを抑え、対応遅延の解消と情報一元化、サポートと営業の連携向上に役立ちます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Freshdeskでチケットが作成されるとSalesforceに新規レコードを自動登録するフローです。手入力の転記工数とミスを抑え、問い合わせ情報を正確に一元管理できます。
Freshdeskで特定条件のチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
Freshdeskで条件を満たすチケットが作成されると自動でHubSpotにもチケットを登録するフローです。手作業の転記や連携漏れを防ぎ、サポートと営業間の情報共有をスムーズにし、対応速度を高めます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する
Freshdeskのチケット作成をトリガーにHubSpotへ自動でチケットを登録するワークフローです。転記作業の時間と入力ミスを抑え、顧客対応をすばやく進められます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Freshdesk
Freshdesk
を使ったテンプレート
Notion
Notion
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Freshdesk
YoomではFreshdeskのAPIとノーコードで連携し、API経由でFreshdeskの操作を自動化することができます。 例えば、Freshdeskでチケットが作成されたらSlackやTeamsなどのチャットツールに通知したり、Freshdeskのチケット情報をSalesforceやHubSpotなどのCRMに自動で連携するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Notion
YoomではNotionのAPIをノーコードで活用することができます。YoomとNotionを連携することで、Notionデータベースの情報を自動的に取得・更新したり、入力フォームの情報をNotionのデータベースに自動で格納するといったことが可能です。また、Notionのデータベースの情報を、Yoomのデータベースに集約・同期し、様々なSaaSと自由に連携することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる