Webflowでフォームが送信されたら、テキストを抽出しPipedriveの組織にノートを追加する

■概要

Webflowで構築したサイトのフォームから得たリード情報を、顧客管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで重要な顧客情報を誤って登録するリスクも伴います。このワークフローは、WebflowとPipedriveを連携させ、フォームが送信されるとPipedriveの組織情報に自動でノートを追加します。手入力の手間を削減し、迅速で正確な顧客アプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Webflowで獲得したリードをPipedriveで管理し、営業活動を行っている方
• WebflowとPipedrive間の手動でのデータ入力をなくし、業務を効率化したいと考えている方
• フォームからの問い合わせに素早く対応し、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Webflowのフォームが送信されると、Pipedriveへ自動でノートが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
• 手作業での情報転記がなくなることで、入力漏れや項目間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、WebflowとPipedriveをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、フォームから送信された情報をノートの内容として紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Pipedriveにノートを追加するアクションでは、Webflowのフォームから取得した会社名やお問い合わせ内容といった値や、任意のテキストを組み合わせてノートの内容を自由に設定してください

■注意事項

• ‍‍Webflow、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
• Webflowで送信されたフォーム内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443