Webflowでフォームが送信されたら、テキストを抽出しPipedriveの組織にノートを追加する

■概要

Webflowで構築したサイトのフォームから得たリード情報を、顧客管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスで重要な顧客情報を誤って登録するリスクも伴います。このワークフローは、WebflowとPipedriveを連携させ、フォームが送信されるとPipedriveの組織情報に自動でノートを追加します。手入力の手間を削減し、迅速で正確な顧客アプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

Webflowで獲得したリードをPipedriveで管理し、営業活動を行っている方
WebflowとPipedrive間の手動でのデータ入力をなくし、業務を効率化したいと考えている方
フォームからの問い合わせに素早く対応し、営業機会の損失を防ぎたいマーケティング・営業担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

Webflowのフォームが送信されると、Pipedriveへ自動でノートが追加されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます
手作業での情報転記がなくなることで、入力漏れや項目間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、WebflowとPipedriveをYoomと連携します
次に、トリガーでWebflowを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
最後に、オペレーションでPipedriveの「ノートを追加」アクションを設定し、フォームから送信された情報をノートの内容として紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Pipedriveにノートを追加するアクションでは、Webflowのフォームから取得した会社名やお問い合わせ内容といった値や、任意のテキストを組み合わせてノートの内容を自由に設定してください

■注意事項

‍‍Webflow、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Webflowで送信されたフォーム内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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使用しているアプリについて

Pipedrive

YoomではPipedriveのAPIとノーコードで連携することが可能です。 API経由でPipedriveにリードや取引情報を登録したり、Pipedriveに情報が登録されたことをトリガーにワークフローを自動化すること可能です。例えば、Facebook広告で獲得したリード情報をPipedriveに登録したり、Pipedriveに登録されたリード情報をMailchimpに連携するといったことが可能です。