Freshsalesで取引が作成されたらAIでテキストを生成し、承認後にGitHubでIssueを作成する

■概要

Freshsalesで新しい取引が作成された際に、開発チームへGitHubでIssueを作成・共有する業務を手作業で行っていませんか。この定型的な作業は、情報共有の漏れや対応の遅れに繋がりかねません。このワークフローは、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、AIがIssueの要約を生成し、承認を経て自動でGitHubにIssueを作成します。FreshsalesとGitHub間の連携を自動化することで、これらの課題を解消し、スムーズな部門間連携を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Freshsalesを利用し、開発チームとの連携をより円滑にしたい営業担当者の方
• GitHubでタスクを管理しており、営業部門からの開発依頼を効率化したいマネージャーの方
• FreshsalesとGitHub間の情報連携を手作業で行い、工数やミスに課題を感じている方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesで取引が作成されると、承認フローを経てGitHubのIssue作成までが自動化され、手作業にかかっていた時間を別の業務に充てられます
• 手作業による情報転記のミスや、担当者ごとの依頼内容のばらつきを防ぎ、業務品質の標準化とヒューマンエラーの防止に繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshdeskとGitHubをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「取引が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成」アクションでGitHubのIssue内容を作成します
4. 次に、オペレーションで承認機能を選択し、「承認を依頼する」アクションでAIが生成した内容の確認依頼を送信します
5. 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、承認された内容を基にIssueを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AI機能の「テキストを生成」アクションでは、GitHubのIssueとしてどのような内容を生成させたいかに応じて、プロンプトを任意に設定してください
• GitHubでIssueを作成するアクションでは、タイトルや本文にFreshsalesの取引情報やAIが生成したテキストといった動的な値を活用して設定してください

■注意事項

• ‍‍Freshsales、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。