Salesforceで商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら、Wrikeにタスクを作成する

■概要

Salesforceで管理する商談情報を、プロジェクト管理ツールであるWrikeに手作業で転記していませんか。このプロセスは手間がかかるだけでなく、タスクの作成漏れや対応の遅れといった課題を引き起こしがちです。このワークフローを活用することで、SalesforceとWrikeの連携が自動化され、商談が登録されると即座にWrikeへタスクが作成されます。これにより、営業からプロジェクトチームへのスムーズな情報共有を実現し、業務の迅速化に貢献します。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

• SalesforceとWrikeを併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
• 商談成立後のタスク作成漏れや、プロジェクト開始の遅延を防ぎたいと考えている方
• 営業部門とプロジェクト管理部門間の情報共有を、より円滑かつ迅速にしたい方

‍

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceに商談が登録されると、自動でWrikeにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
• 手動でのタスク作成時に起こりがちな、入力ミスや重要な情報の伝達漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます

‍

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとWrikeのアカウントをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでWrikeを選択し、「タスクを作成」アクションを設定します。ここで、Salesforceから取得した商談名などの情報を紐付け、タスクを作成するよう設定が可能です

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

‍

■このワークフローのカスタムポイント

• Salesforceとの連携設定時には、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
• Wrikeのオペレーション設定では、タスクを作成したい任意のフォルダーIDを指定することが可能です

‍

■注意事項

• Salesforce、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。