フォームが送信されたら、XeroでBillを作成しFreshsalesで取引を作成する

フォームが送信されたら、XeroでBillを作成しFreshsalesで取引を作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Xero
Freshsales
を自動連携できます。
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■概要

請求書発行や取引管理のために、様々なツールに同じ情報を何度も手入力する作業は、手間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームに一度情報を入力するだけで、会計ソフトのXeroで請求書を作成し、同時にFreshsalesで取引を自動作成することが可能です。手作業によるデータ入力をなくし、FreshsalesとXero間の連携をスムーズに実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • FreshsalesとXeroを併用し、請求書発行や取引登録を手作業で行っている方
  • 顧客情報の入力ミスや転記漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
  • 営業から経理までの情報連携を効率化し、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • フォームへの一度の入力でXeroでの請求書作成とFreshsalesへの取引登録が完了するため、データ入力にかかる時間を短縮できます
  • 手作業による転記が不要になることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、FreshsalesとXeroをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、請求書情報などを入力するためのフォームを設定します
  3. 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create Bill」アクションでフォームで取得した情報をもとに請求書を作成します
  4. 次に、オペレーションでXeroの「Search Bills」アクションを設定し、作成した請求書の情報を検索・取得します
  5. 最後に、オペレーションでFreshsalesを選択し、「取引の作成」アクションでフォームやXeroから取得した情報を紐づけて取引を作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • フォームのタイトルや、請求に必要な情報を取得するための質問項目は、実際の業務内容に合わせて自由に編集してください
  • Xeroで請求書を作成するアクションでは、フォームで取得した顧客名や金額、支払期日などの情報を活用して各項目を設定します
  • Freshsalesで取引を作成するアクションでは、フォームで取得した情報や、前のステップで作成したXeroの請求書情報を紐づけて設定してください

■注意事項

  • Xero、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
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