Freshsalesでコンタクトが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

■概要

Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、マーケティング施策のためにMailchimpへ手作業で登録していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、FreshsalesとMailchimpを連携させ、コンタクトの新規作成からオーディエンスへの追加までを自動化することで、こうした課題を解消し、日々のデータ入力業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• FreshsalesとMailchimp間の手動でのデータ移行に手間を感じているマーケティング担当者の方
• 顧客データの連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている営業担当者の方
• FreshsalesとMailchimpの連携により、顧客管理とメールマーケティング活動を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Freshsalesにコンタクトが追加されると自動でMailchimpに同期されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
• 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります

■フローボットの流れ

1. はじめに、FreshsalesとMailchimpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでFreshsalesを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
3. 最後に、オペレーションでMailchimpを選択し、「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Mailchimpのオペレーションを設定する際に、Freshsalesから取得したコンタクト情報（メールアドレス、氏名など）を、Mailchimpのどの項目に紐付けるかを任意で設定してください

■注意事項

• ‍‍Freshsales、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。