■概要
CRMツールであるCloseで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに特定の条件で新しいコンタクトが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへ情報を追加できるため、closeとexcel間のデータ連携を効率化し、手作業の手間やミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Closeの顧客情報をMicrosoft Excelに手作業で転記・更新している方
- closeとexcelの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
- 手作業による顧客情報の入力ミスや、更新漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Closeへのコンタクト登録をトリガーに、自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手入力に費やしていた時間を短縮できます
- closeとexcel間の手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、CloseとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」アクションを設定し、指定のファイルに情報を追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件のコンタクトが登録された際にMicrosoft Excelへ追加するかを任意で設定してください
- Microsoft Excelにレコードを追加するアクションで、Closeから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください
■注意事項
- CloseとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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