Bitrix24でLeadが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

Bitrix24

と

Googleドキュメント

を自動連携できます。

■概要

Bitrix24で管理しているリード情報を、商談の議事録や提案書作成のためにGoogleドキュメントへ手作業で転記していませんか？こうした作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいリードが登録されると、自動でGoogleドキュメントを作成し、指定したテキストを追加するものであり、Bitrix24とGoogleドキュメント（google docs）間の連携をスムーズに実現し、手作業による課題を削減します。

■このテンプレートをおすすめする方

Bitrix24とGoogleドキュメント（google docs）を併用し、情報転記に手間を感じている営業担当者の方
リード情報を基にしたドキュメント作成を効率化し、入力ミスを減らしたいチームリーダーの方
手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Bitrix24にリード情報が登録されると自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります

■フローボットの流れ

はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します
次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Lead」アクションを設定します
次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
最後に、続けてGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報などをドキュメントに追記します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Googleドキュメントで新規作成するドキュメントのタイトルや、文末に追加するテキストの内容は、任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を組み込むことも可能です

■注意事項

‍‍Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。

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使用しているアプリについて

Bitrix24

YoomではBitrix24のAPIとノーコードで連携し、API経由でBitrix24の操作を自動化することが可能です。例えば、Bitrix24に登録されたリード情報やコンタクト情報をMailchimpやHubSpotなどのマーケティングツールに連携したり、Bitrix24の情報を元に契約書や見積書を自動で作成して、顧客に送信するといったことが可能です。