Closeで新規リードが作成されたら、Hunterにもリードを作成する

No items found.

■概要

営業活動において、CRMツールであるCloseとリード情報拡充ツールのHunterを併用している場合、手作業でのデータ入力に手間や時間を要しているケースは少なくありません。このワークフローは、Closeで新しいリードが作成されたタイミングをトリガーに、Hunterへも自動でリード情報を作成・登録するものです。HunterとClose間の連携を自動化することで、手作業によるリード登録の手間を省き、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとHunterを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
  • 手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、リード管理の精度を高めたい方
  • HunterとCloseを連携させ、リード情報の登録作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeに新しいリードが登録されると、自動でHunterにもリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • 手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや項目の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 続いて、オペレーションでCloseの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したリードの詳細情報を取得します
  4. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けてHunterにリードを作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Closeからリード情報を取得する際に、取得するリードIDやその他の項目(Fields)を任意で設定できます
  • Hunterにリードを作成するアクションでは、前段のオペレーションで取得したCloseのリード情報を、Hunterのどの項目に登録するか自由に設定することが可能です

注意事項

  • HunterとCloseのそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Gmailでメールを受信したら、Closeにリードを作成する
Gmail受信時にメール本文を抽出し、Closeへリードを自動登録するmail close連携フローです。転記時間の短縮と入力ミス・対応漏れの防止で、営業の初動をスムーズにします。
CloseでNew Taskが作成されたら、Googleカレンダーに予定を作成してGmailで通知する
Closeで作成したタスクを自動でGoogleカレンダーに登録しGmail通知まで行うフローです。手入力や共有漏れを防ぎ、営業タスク管理を効率化し、ミスの少ない情報共有を実現します。
Closeで新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeでタスクを作成するとBoxにフォルダが自動生成されるフローです。手作業のフォルダ作成漏れや命名ミスを抑え、資料探しの時間を短縮できます。
Closeで特定の新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeで特定タスクが登録されるとBoxに対応フォルダを自動生成するフローです。手動作業や命名ミスを減らし、顧客関連ファイル管理を効率化。業務の正確性向上と本来のタスクへの集中を支援します。
Closeで特定の新規Leadが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが作成されるとHunterにも自動同期するフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや更新漏れを防いで迅速な営業アプローチを実現します。
Closeで新規リードが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが追加されると自動でHunterにも情報を登録するフローです。日々の二重入力の手間を省き、転記ミスを防ぎながら営業チームの負担と時間を節約し、リード管理の効率と精度を高められます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Hunter
Hunter
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Hunter
Hunterは企業のドメインを指定すると、そのドメインに紐づくWeb上に公開された連絡先情報を取得することができるサービスです。YoomとHunterを連携することで任意の企業の連絡先情報を取得し、営業リストなどの作成を自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  利用開始まで
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる