Closeで新規Leadが作成されたら、HunterにもLeadを作成する

Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に

と

Hunter

を自動連携できます。

■概要

営業活動において、CRMツールであるCloseとリード情報拡充ツールのHunterを併用している場合、手作業でのデータ入力に手間や時間を要しているケースは少なくありません。このワークフローは、Closeで新しいリードが作成されたタイミングをトリガーに、Hunterへも自動でリード情報を作成するものです。HunterとClose間の連携を自動化することで、手作業によるリード登録の手間を省き、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

CloseとHunterを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
手作業によるデータ転記での入力ミスや漏れをなくし、リード管理の精度を高めたい方
HunterとCloseを連携させ、リード情報の登録作業を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

Closeに新しいリードが登録されると、自動でHunterにもリード情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
手動でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや項目の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持します

■フローボットの流れ

はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します
次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead」というアクションを設定します
続いて、オペレーションでCloseの「Get Lead」アクションを設定し、トリガーで検知したリードの詳細情報を取得します
最後に、オペレーションでHunterの「Create Lead」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けてHunterにリードを作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

Closeからリード情報を取得する際に、取得するリードIDやその他の項目（Fields）を任意で設定できます
Hunterにリードを作成するアクションでは、前段のオペレーションで取得したCloseのリード情報を、Hunterのどの項目に登録するか自由に設定することが可能です

■ 注意事項

HunterとCloseのそれぞれをYoomと連携してください。

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使用しているアプリについて

YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。