Bitrix24でContactが作成されたら、SendPulseでEmailを追加する

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■概要

CRMツールのBitrix24で管理している顧客情報を、メルマガ配信のためにSendPulseへ手作業で登録していませんか?この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とSendPulseの連携を自動化し、新しいコンタクトが作成されると同時にその情報をSendPulseへ追加できます。手作業による手間とミスをなくし、より迅速で正確な顧客管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Bitrix24とSendPulseを利用し、顧客リストを手作業で更新しているマーケティング担当者の方
  • Bitrix24で得た新しいリードへ、SendPulseですぐにアプローチしたいと考えている営業担当の方
  • SaaS間のデータ連携を自動化し、業務の属人化を防ぎたいと考えているDX推進担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

  • Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でSendPulseに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
  • 手作業でのデータ転記が不要になるので、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、Bitrix24とSendPulseをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
  3. 続いて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーをきっかけに取得したコンタクトの詳細情報を取得します。
  4. 最後に、オペレーションでSendPulseの「メールアドレスを追加する」アクションを設定し、取得した情報を基にメーリングリストにメールアドレスを追加します。

■このワークフローのカスタムポイント

  • SendPulseでメールアドレスを追加するアクションを設定する際に、対象のメーリングリスト(アドレス帳)を任意で指定してください。
  • Bitrix24から取得した情報(名前、メールアドレスなど)の中から、SendPulseに連携したい項目を任意で設定してください。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

  • Bitrix24、SendPulseのそれぞれとYoomを連携してください。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • Bitrix24からメールアドレスを取得する方法は下記を参照ください。
    https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
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