Closeで特定の新規Leadが作成されたら、Hunterにもリードを作成する

No items found.

■概要

営業活動でCloseに新しいリードが登録された際、アプローチリストとしてHunterにも手作業で情報を転記するのは手間ではありませんか。この作業は時間がかかるうえ、入力ミスや反映漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、CloseとHunterの連携が自動化され、新規リードが作成されるとHunterにも情報が即座に同期されます。手作業による非効率を解消し、迅速な営業アプローチを実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • CloseとHunterを利用しており、リード情報の二重入力の手間をなくしたい営業担当者の方
  • 手作業によるデータ連携で発生しがちな、入力ミスや更新漏れなどの課題を解消したい方
  • リード獲得から営業アプローチまでのプロセスを自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Closeにリード情報が登録されると、自動でHunterにもリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
  • システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます

■フローボットの流れ

  1. はじめに、HunterとCloseをYoomと連携します
  2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します
  3. 次に、オペレーションで分岐機能を追加し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
  4. 次に、オペレーションでCloseの「リード情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したリードの詳細情報を取得します
  5. 最後に、オペレーションでHunterの「リードを作成する」アクションを設定し、Closeから取得した情報を紐付けてリードを自動で作成します

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Closeの「リード情報を取得する」アクションでは、取得の対象とするリードIDやフィールド(項目)を任意で設定してください
  • 分岐機能では、前段で取得したリード情報をもとに「特定の担当者のリードのみ」など、後続の処理に進む条件を自由にカスタマイズ可能です
  • Hunterでリードを作成する際、Closeから取得した氏名や会社名などの値を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます

注意事項

  • HunterとCloseのそれぞれをYoomと連携してください。
  • トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
資料請求・デモ申込は
こちら
その他のフローボットテンプレート
類似したテンプレートをご紹介!
Closeで新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeでタスクを作成するとBoxにフォルダが自動生成されるフローです。手作業のフォルダ作成漏れや命名ミスを抑え、資料探しの時間を短縮できます。
Closeで特定の新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeで特定タスクが登録されるとBoxに対応フォルダを自動生成するフローです。手動作業や命名ミスを減らし、顧客関連ファイル管理を効率化。業務の正確性向上と本来のタスクへの集中を支援します。
Closeで特定の新規Leadが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが作成されるとHunterにも自動同期するフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや更新漏れを防いで迅速な営業アプローチを実現します。
Closeで新規リードが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが追加されると自動でHunterにも情報を登録するフローです。日々の二重入力の手間を省き、転記ミスを防ぎながら営業チームの負担と時間を節約し、リード管理の効率と精度を高められます。
Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Yoomで構築したフローは、Closeの新規コンタクトをトリガーにShopifyへ顧客を自動登録します。二重入力の手間や転記ミスを抑え、EC運営にかかる時間とストレスを減らせます。
CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
Closeで新規連絡先が登録されるたびShopifyに顧客情報を自動追加するフローです。手作業のコピー&ペーストをなくし、入力ミスや登録漏れを抑えながら登録時間を短縮できます。
すべてのテンプレートを見る
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomのハイパーオートメーションとは?
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoomについて詳しく見る
使用しているアプリについて
Close
Close
を使ったテンプレート
Hunter
Hunter
を使ったテンプレート
関連アプリ
No items found.
を使ったテンプレート
No items found.
使用しているアプリについて
Close
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
詳しくみる
テンプレート
Hunter
Hunterは企業のドメインを指定すると、そのドメインに紐づくWeb上に公開された連絡先情報を取得することができるサービスです。YoomとHunterを連携することで任意の企業の連絡先情報を取得し、営業リストなどの作成を自動化することが可能です。
詳しくみる
テンプレート
テンプレート
No items found.
類似アプリ
No items found.
ノーコードで実行可能なAPIアクション
実行可能なAPIアクション
フローボットトリガー
    フローボットオペレーション
      フローボットトリガー
        フローボットオペレーション
          フローボットトリガー
            フローボットオペレーション
              フローボットトリガー
                フローボットオペレーション
                  Yoomでもっと、
                  仕事を簡単に。
                  利用開始まで
                  30秒!
                  無料で試してみる
                  無料で試してみる
                  資料請求・デモ申込は
                  こちら
                  詳しくみる