Zoho CRMで新しく特定条件の取引先が作成されたら、HubSpotに会社を作成する

■概要

Zoho CRMとHubSpotを併用しているものの、2つのツール間でデータが分断され、手作業での情報入力に手間や入力ミスを感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Zoho CRMで特定の条件を満たす取引先が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるようになります。zoho crmとhubspot間の面倒な二重入力をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。

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■このテンプレートをおすすめする方

• Zoho CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業・マーケティング担当者の方
• Zoho CRMからHubSpotへのデータ移行を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
• CRM間のデータ連携をスムーズに行い、入力ミスを防ぎたいシステム管理者の方

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■このテンプレートを使うメリット

• Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
• 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります

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■フローボットの流れ

1. はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
4. 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMの取引先情報をもとに会社を作成します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

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■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に応じた任意のZohoドメインを設定してください
• 取引先がどのような条件のときにHubSpotへ連携するか、分岐条件を任意の内容で設定することが可能です

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■注意事項

• Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。