■概要
Zoho CRMとHubSpotを併用しているものの、2つのツール間でデータが分断され、手作業での情報入力に手間や入力ミスを感じていませんか？
このワークフローを活用することで、Zoho CRMで特定の条件を満たす取引先が作成された際に、HubSpotへ自動で会社情報が作成されるようになります。zoho crmとhubspot間の面倒な二重入力をなくし、スムーズな顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho CRMとHubSpotを併用し、顧客情報の手入力に課題を感じている営業・マーケティング担当者の方
- Zoho CRMからHubSpotへのデータ移行を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- CRM間のデータ連携をスムーズに行い、入力ミスを防ぎたいシステム管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho CRMへの取引先登録をトリガーにHubSpotへ自動で会社が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho CRMとHubSpotをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZoho CRMを選択し、「新しく取引先が作成されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「会社の作成」アクションを設定し、Zoho CRMの取引先情報をもとに会社を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho CRMとの連携設定において、お使いの環境に応じた任意のZohoドメインを設定してください
- 取引先がどのような条件のときにHubSpotへ連携するか、分岐条件を任意の内容で設定することが可能です
■注意事項
- Zoho CRM、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
