Intercomでコンタクト（ユーザー）が作成されたら、Klaviyoでプロフィールを作成する

■概要

顧客対応で利用するIntercomと、マーケティングで活用するKlaviyo、それぞれのツールに手作業で顧客情報を登録していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローは、IntercomとKlaviyoを連携させることで、そうした課題を解決します。Intercomに新しいユーザーが作成されると、その情報をもとにKlaviyoのプロフィールが自動で作成され、業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• IntercomとKlaviyoの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
• カスタマーサポートとマーケティング部門間の、よりスムーズな情報連携を模索している方
• 手作業によるデータ登録をなくし、顧客へのアプローチを迅速化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Intercomにコンタクトが追加されると、自動でKlaviyoにもプロフィールが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動でデータ連携を行うため、手入力による登録情報の誤りや、更新漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、IntercomとKlaviyoをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（ユーザー）が作成されたら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得した情報からKlaviyoへの登録に必要なデータを抽出します。
4. 次に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてプロフィールを作成します。
5. 最後に、オペレーションでKlaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、作成したプロフィールを任意のリストへ追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Klaviyoでプロフィールを作成する際、登録する項目に固定のテキストを設定したり、前段のIntercomから取得したコンタクト情報を変数として埋め込んだりすることが可能です。
• 作成したプロフィールを追加するKlaviyo上のリストは、ご自身のマーケティング施策などに合わせて任意で指定いただけます。

■注意事項

• Intercom、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
• Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
• IntercomのWebhookの設定方法はトリガー内の注意事項および、こちら、をご参照ください。