Salesforceで特定条件に合う取引先が追加されたら、LINEで通知する

■概要

Salesforceに重要な取引先が登録された際、関係者への迅速な情報共有はできていますか？都度手動で連絡するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローは、SalesforceとLINE公式アカウントを連携させ、特定の条件に合致する取引先が追加された際に自動で通知する仕組みを構築します。このline salesforce連携により、手作業による連絡の手間をなくし、スピーディーな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Salesforceの新規取引先情報を、外出先でもLINEですぐに確認したい営業担当者の方
• SalesforceとLINE公式アカウントを活用し、顧客への迅速なアプローチを目指すチームの方
• lineとsalesforceの連携を手作業で行っており、通知の自動化で業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Salesforceへの取引先登録後、条件に応じて自動でLINE公式アカウントへ通知が飛ぶため、手動での連絡作業にかかる時間を削減できます。
• 機械的な処理により、重要な取引先情報の通知漏れや連絡の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SalesforceとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
4. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信する」アクションを設定し、Salesforceのレコード情報を基にしたメッセージを送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。特定の業種や評価など、Salesforceの項目をもとに通知対象を絞り込めます。
• LINE公式アカウントから送信する通知内容は自由に編集可能です。Salesforceから取得した取引先名などの動的な情報を文面に含めることもできます。

■注意事項‍

• SalesforceとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。