Notionデータベースに情報が追加されたら、Intercomでコンタクトを作成する

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■概要

Notionで管理している顧客リストや問い合わせ情報を、手作業でIntercomに登録していませんか?こうした手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとIntercomを連携させ、Notionのデータベースに新しい情報が追加されると、自動でIntercomにコンタクトが作成されます。顧客情報管理にかかる手間を減らし、よりスムーズな対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

  • Notionで顧客情報を管理し、手作業でIntercomに登録している担当者の方
  • NotionとIntercomを活用した顧客管理プロセスを自動化し、工数を削減したい方
  • 顧客情報の登録における入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方

■このテンプレートを使うメリット

  • Notionへの情報追加をトリガーに、Intercomへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
  • 手作業による転記が不要になることで、NotionからIntercomへの情報登録時の入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

  1. はじめに、NotionとIntercomをYoomと連携します。
  2. 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータベースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
  3. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、新規ページの場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します。
  4. 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する(ID検索)」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
  5. 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

  • Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
  • Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、前のステップでNotionから取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として設定し、自動で登録する項目をカスタマイズできます。

■注意事項

  • Notion、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
  • Intercomのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
  • 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能(オペレーション)となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
  • ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能(オペレーション)を使用することができます。
  • トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
  • プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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