Notionデータベースに情報が追加されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Notionデータベースに情報が追加されたら、Intercomでコンタクトを作成する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Notion
と
Intercom
を自動連携できます。
■概要
Notionで管理している顧客リストや問い合わせ情報を、手作業でIntercomに登録していませんか？こうした手入力の作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、NotionとIntercomを連携させ、Notionのデータベースに新しい情報が追加されると、自動でIntercomにコンタクトが作成されます。顧客情報管理にかかる手間を減らし、よりスムーズな対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Notionで顧客情報を管理し、手作業でIntercomに登録している担当者の方
- NotionとIntercomを活用した顧客管理プロセスを自動化し、工数を削減したい方
- 顧客情報の登録における入力ミスや転記漏れを防ぎ、データ精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Notionへの情報追加をトリガーに、Intercomへのコンタクト作成が自動化されるため、手作業でのデータ入力時間を短縮することができます。
- 手作業による転記が不要になることで、NotionからIntercomへの情報登録時の入力ミスや漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、NotionとIntercomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、新規ページの場合のみ後続の処理が実行されるよう設定します。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーで取得したページの情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでIntercomの「コンタクトを作成」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにコンタクトを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- Intercomでコンタクトを作成するアクションでは、前のステップでNotionから取得したメールアドレスや名前などの情報を変数として設定し、自動で登録する項目をカスタマイズできます。
■注意事項
- Notion、IntercomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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データソースのコンテンツが追加または更新されたら（Webhook）
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新しく会話が作成または更新されたら
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フローボットオペレーション
ページ情報を取得
ページを作成（非推奨）
ページにテキストを追加（非推奨）
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フローボットトリガー
新しく会話が作成されたら新しく会話が作成または更新されたらユーザーが新しい会話を作成したら（Webhook起動）ユーザーが会話で返信したら（Webhook起動）新しく会社が作成されたら（Webhook起動）会社が更新されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）が作成されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）が更新されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）が作成されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）が更新されたら（Webhook起動）コンタクトが削除されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）のタグが作成されたら（Webhook起動）イベントが作成されたら（Webhook起動）会社が削除されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）のタグが削除されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）のタグが作成されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）のタグが削除されたら（Webhook起動）チケットが作成されたら（Webhook起動）チケットのステータスが更新されたら（Webhook起動）コンタクト（リード）が作成・更新されたら（Webhook起動）コンタクト（ユーザー）が作成・更新されたら（Webhook起動）
フローボットオペレーション
会話に返信コンタクトを作成コンタクトを取得コンタクトを検索会話の最新のメッセージを取得翻訳された記事を追加するコンタクトを更新コンタクトを削除会社の作成または更新会社を検索会社を取得タグを作成または更新会社へのタグ付けまたは解除コンタクトにタグを追加コンタクトからタグを削除タグを削除コンタクトリストの取得会話を作成会話リストの取得会話を取得会話に管理者またはチームを割り当てチームリストの取得ワークスペース管理者リストを取得チケットを作成チケットタイプを作成チケットの更新チケットを取得コンタクトにノートを追加メッセージを作成記事の一覧を取得記事を取得記事を作成記事の更新イベントを送信URLを使ってデータソースをインポートする記事を検索チケット検索
